キャンペーン情報

「三井住友信託のNISA口座」ご家族・ご友人ご紹介サービス

本サービスは2017年9月30日(土)で終了いたします。
ご紹介カードの提出期限は2017年9月30日(土)となりますので、お早めにご提出ください。

サービス内容

サービス内容

※1 現金プレゼントの金額は、上記プレゼント時期以降は、変更となる場合があります。また、現金プレゼント時期は、変更となる場合があります。

※2 2017年中にご投資可能なNISA口座の開設は、2017年9月29日(金)で受付を終了します。お早めにお申し込みください。

※3 NISA口座開設完了が2017年10月以降となった場合で、2018年以降もNISA口座でのご投資をご希望のお客さまは、別途お手続きが必要となります。

ご注意事項

  • ご紹介者さまは、当社に普通預金口座をお持ちの20歳以上の個人のお客さまに限らせていただきます。本サービス実施中に普通預金口座を開設された方も対象となります。
  • ご紹介いただいたお客さまは、NISA口座を開設する年の1月1日時点で20歳以上の個人のお客さま(1月2日が誕生日で20歳になるお客さまを含む)に限らせて いただきます。
  • ご紹介いただいたお客さまが、あらかじめご紹介に同意していない場合は、当社へご紹介いただけません。
  • ご紹介いただいたお客さまのお手続きの際には、2013年1月1日時点の住所が記載されている「住民票の写し(発行日がお手続受付前6カ月以内のもの)」および「個人番号(マイナンバー)が確認できる書類」が必要です。
  • 書類の不備や複数金融機関へのお申し込み、住民票の取得や税務署での確認に時間がかかる等で、ご紹介いただいたお客さまのNISA口座開設が期日内に完了しない場合は本サービスの対象外となります。
  • ご紹介いただいたお客さまが、既に別のお客さまからご紹介いただいている場合は、本サービスの対象外となります。
  • お客さまが相互にご紹介し合う場合は、いずれか一方のお客さまが対象となります。
  • ご紹介いただく人数に制限はございませんが、プレゼントの回数には制限がございます。
  • 本サービスを不特定多数の方を対象に利用する等、営利目的の勧誘行為と当社が判断した場合、無効とさせていただく場合があります。
  • ご紹介者さまに、ご紹介いただいたお客さまのNISA口座開設状況等のご連絡はいたしません。
  • プレゼントの現金入金時に、ご紹介者さまが当社に普通預金口座をお持ちでない場合、本サービスの対象外と なります。
  • ■本サービスについて、詳しくはお近くの窓口またはインフォメーションデスクまでお問い合わせください。なお、本サービスは予告なく終了・変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
新しい投資のカタチ 三井住友信託でNISA

NISA口座開設の資料請求・お問い合わせ

資料請求

NISA口座のご開設にあたっては、三井住友信託銀行の普通預金口座および証券(投資信託・国債)口座が必要です。
お客さまのお取引の状況に応じ、以下からお申し込みください。

普通預金口座をお持ちでない場合:「三井住友信託ダイレクト兼証券口座・NISA口座申込書(普通預金ない方用)」をご請求ください。
普通預金口座をお持ちの場合:「三井住友信託ダイレクト兼証券口座・NISA口座申込書(普通預金ある方用)」をご請求ください。

「申込書・資料請求のご案内」はこちら

※なお、他の金融機関で開設済みのNISA口座を当社に変更希望のお客さまは、お取引店までお問い合わせください。

お問い合わせ

窓口でのご相談

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NISA口座開設済のお客さまへ

三井住友信託銀行のNISA口座ならインターネットがおトクです。

※システムメンテナンス時間(月曜日0:00〜6:00、12月31日21:00〜1月4日6:00、5月2日21:00〜5月6日6:00)を除きます。

三井住友信託インターネットバンキングについて詳しくはこちら

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自動購入プランについて詳しくはこちら

NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項

  • 日本にお住まいで、NISA口座を開設する年の1月1日時点で20歳以上の方(1月2日が誕生日で20歳になる方を含む)が開設できます。
  • NISA口座は、全ての金融機関を通じて同一年において一人一口座しか開設できません。 1年単位で金融機関を変更することもできますが、NISA口座内の残高を他の金融機関へ移すことはできません。
  • 税務署の確認作業を経て非課税枠が設定されるため、NISA口座が利用可能となるまでに、時間がかかる場合があります。
  • NISA口座には、非課税管理勘定(以下NISA勘定)または累積投資勘定(以下つみたてNISA勘定)を設けることが可能です。NISA勘定では非課税で購入できる金額は年間120万円までです。つみたてNISA勘定では、非課税で購入できる金額は年間40万円までです。
  • NISA口座にNISA勘定を設けるものをNISAといい、NISA口座につみたてNISA勘定を設けるものをつみたてNISAといいます。NISAとつみたてNISAは選択制です。同一年に両方を利用することはできませんが、所定の手続きを経て、1年単位で変更することが可能です。
  • 当社におけるNISAの対象商品は、当社で取り扱う公募株式投資信託とします。 上場株式や上場投資信託(REIT・ETF)等は取り扱っておりません。また、投資一任運用商品で保有する公募株式投資信託は、対象商品とはしません。
  • 当社におけるつみたてNISAの対象商品は、一定の条件を満たした公募株式投資信託のうち当社がつみたてNISAで投資可として選定したものに限ります。また投資方法は、積立投資に限られます。
  • NISA口座で保有している公募株式投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。
    非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • NISA口座の損失について特定口座等で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
  • 公募株式投資信託における分配金のうち普通分配金は課税対象、特別分配金(元本払戻金)は非課税であることから、NISA口座で保有した場合に非課税となるのは普通分配金に限られます。
  • つみたてNISAで保有する公募株式投資信託は、異なる年のNISA勘定およびつみたてNISA勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAで保有する公募株式投資信託について、当社から信託報酬等の概算値を年1回通知します。
  • つみたてNISAを選択された場合、選択した年から10年後、および以後5年ごとに、当社から、氏名・住所の確認を行います。氏名・住所の確認ができない場合、つみたてNISAでの新たな投資はできません。

証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。
上記口座の設定につきまして、現在、口座管理手数料はいただいておりません。その他の諸費用もかかりません。
今後、口座管理手数料等の諸費用がかかることになる場合には、その単価または料率などをあらかじめ別途ご連絡いたします。
当社では、お客さまがお取引等によって取得された投資信託の受益権、国債証券について、法令に従って当社の固有財産と分別し、お客さまの振替決済口座への記帳および振り替えを行います。また、外国投資信託の受益証券について保護預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管します。

投資信託についてのご注意事項はこちらをご確認ください。

販売会社に関する情報

<商号等> 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
<加入協会> 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

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