退職金特別プラン 家族サービスご来店

退職金特別プラン 家族サービス

退職金特別プランご利用者のご家族(配偶者、両親、配偶者の両親、子、子の配偶者)も、退職金特別プランと同じ内容の金利上乗せをご利用いただけます。
詳しくは下記ご利用条件をご確認ください。
<金利適用期間>
2017年10月2日(月)〜2018年9月28日(金)
「家族サービス」の利用可能範囲
投資運用コース
NISAおためしコース
定期預金コース
じぶん年金信託コース

「家族サービス」に関するよくあるご質問

退職者による本プラン利用と同時に家族サービスを利用できますか?

退職者のお申込日以降に家族サービスをご利用いただけます。

各コースの上限1億円とは「退職金特別プラン」と「家族サービス」を合わせて1億円までの利用ですか?

期間中退職金特別プランご利用者とご家族それぞれお一人さまにつき上限1億円までご利用いただけます。

ご利用条件

①本サービス申込時点で退職金特別プランご利用者が退職日(※)から2年以内であれば「投資運用コース」、1年以内であれば「NISAおためしコース」「定期預金コース」「じぶん年金信託コース」を複数回ご利用いただけます。

※「退職金受取日」「確定拠出年金の老齢給付金の一時金(当社以外での裁定請求手続き分を含む)受取日」を基準日とすることも可能です。上記基準日は退職金特別プランご利用者がプランご利用時にご提示いただいた書類(退職所得の源泉徴収票等)にて確認させていただいた基準日です。

②退職金特別プランご利用者の退職金特別プランでのお申込日以降にご家族が本サービスをご利用いただけます。

ご利用時の確認事項

退職金特別プランご利用者の「お名前」「生年月日」「退職金特別プランにお預け入れされた取引店」「退職金特別プランへのお預入日」およびその方との「続柄」をお申し出いただきます。

  • 退職金特別プランご利用者のお取引がご家族のご利用時点で終了(普通預金口座の解約)している場合はご利用できません。
  • 本サービスでお申し込みいただく各コースの資金源資、申込上限額は退職金特別プランと同条件です。
  • 未成年者の方は対象外です。

本サービスにつきましては、お客さまへ事前に告知することなく各種適用条件の変更や取り扱いを中止する場合がございます。

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(土・日・祝日および12/31〜1/3はご利用いただけません。)

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