適用期間
2025年4月1日（火）～2025年9月30日（火）
上記適用期間後の取り扱いについては、適用期間終了月下旬にお問い合わせください。
実施概要
プラン条件を満たし、適用期間中に遺言信託（執行コース）のお申込みをしていただいた方の不動産の遺言執行報酬率について、特別な報酬率を適用します。
適用条件
【プラン条件】①かつ②を満たすこと。
- 1
当社に初めて遺言信託（執行コース）をお申込みされる方※1
※1初めて遺言信託約定書（執行コース）を当社にご提出いただく方が対象です。既に遺言信託（執行コース）をご契約済みの方の書き換え等は対象外です
- 2
当社にてアパートローンのご契約がある方、または、自家用以外の1億円以上の事業用不動産を保有されている方※2
※2固定資産税評価額ベース
不動産の遺言執行報酬率について
不動産オーナープランでは、遺言信託執行コースの手数料のうち、不動産の遺言執行報酬率について、以下の報酬率を適用いたします。
| 通常 | 本プラン | |
|---|---|---|
| 5,000万円以下の部分 | 2.20% |
1.43% |
| 5,000万円超1億円以下の部分 | 1.65% | |
| 1億円超2億円以下の部分 | 1.10% |
0.33% |
| 2億円超3億円以下の部分 | 0.88% | |
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.66% | |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | |
| 10億円超の部分 | 0.33% |
上記の記載内容以外は下記記載の遺言信託（執行コース）のプランⅠ、プランⅡの手数料等が適用されます。
遺言信託執行コースの手数料について
執行コースでは、手数料等のお支払方法をプランⅠとプランⅡからご選択いただけます。
| プランⅠ | プランⅡ |
|---|---|
基本手数料を抑えた手数料プランです。
|
お支払総額を抑えた手数料プランです。
|
1.お申込時
| プランⅠ | プランⅡ | |
|---|---|---|
| 基本手数料 |
330,000円
|
880,000円
|
- ※プランⅠの場合ご契約から次の4月末日までの保管料（年間6,600円の保管料を月割で計算）をお支払いいただきます。
- ※別途、公正証書作成費用、戸籍謄本等取り寄せに関する費用が必要になります。トラストプレミアムサービス プラチナステージのお客さまは、基本手数料を55,000円割引いたします。詳しくはトラストプレミアムサービス 遺言信託手数料割引をご覧ください。
- ※契約締結後に、解約、公正証書正本の保管辞退、遺言執行者への就任の辞退、遺言執行者の辞任等が生じた場合であっても、基本手数料はご返金いたしません。
2.遺言書保管中
| プランⅠ | プランⅡ | |
|---|---|---|
| 遺言書保管料 |
年間6,600円
|
無料
|
※プランⅠの場合、毎年4月末日に預金口座より自動引き落としします。トラストプレミアムサービス プラチナステージのお客さまは、遺言書保管料が無料となります。詳しくはトラストプレミアムサービス 遺言信託手数料割引をご覧ください。
3.遺言書変更時
| 遺言信託変更手数料 | プランⅠ、プランⅡとも |
55,000円
|
|---|
※遺言書を変更される場合に必要となります。
4.遺言執行時
| 相続・遺贈財産に係る当社所定の相続財産評価額（消極財産控除前）＊に対して | ||
|---|---|---|
| 遺言執行報酬 |
プランⅠ A、Bの計算を行った合計額とします。（最低執行報酬は上記算式に関わらず、1,100,000円といたします。） |
プランⅡ A、Bの計算を行った合計額から770,000円を差し引いた金額とします。（最低執行報酬は上記算式に関わらず、330,000円といたします。） |
〈＊相続財産評価額の例〉
（1）不動産
固定資産税評価額とします。
（2）金融資産
各金融機関が発行した証明書に記載されている金額とします。
口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
非上場株式は、税理士等により評価額計算が行われている場合はその金額を評価額とし、評価額の算定がない場合は1株あたりの資本金額に株数を乗じた金額を評価額とします。
（3）保険契約に関する権利（生命保険、損害保険）
保険会社による解約返戻金相当額を評価額とします。
その他、詳細については当社担当者にご確認ください。
| A.当社とご契約中の預金・信託商品、窓口販売による投資信託・国債・保険商品等に対して | 0.33% | |
|---|---|---|
| B.上記A以外の財産に対して | 5,000万円以下の部分 | 2.20% |
| 5,000万円超 1億円以下の部分 | 1.65% | |
| 1億円超 2億円以下の部分 | 1.10% | |
| 2億円超 3億円以下の部分 | 0.88% | |
| 3億円超 5億円以下の部分 | 0.66% | |
| 5億円超 10億円以下の部分 | 0.44% | |
| 10億円超の部分 | 0.33% | |
（全て消費税等込）
※遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬額以外に別途特別執行報酬をいただく場合があります。（例：海外に相続人がいる場合の海外渡航費用等）
その他諸費用
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担になります。
- （1）不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
- （2）戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取り寄せ費用
- （3）預貯金等残高証明書等発行手数料
- （4）鑑定評価手数料
- （5）不動産売却手数料
※準確定申告、相続税申告等に係る税理士報酬等が必要な場合があります。
ご注意事項
- 不動産オーナープランを適用した遺言信託（執行コース）を約定いただいた方は、後日、遺言書の変更を行う際に、不動産オーナープランの報酬率の適用を継続して受けることができます。（解約後、あらためて新規申込を行う場合には、不動産オーナープランの報酬率の適用を受けることはできません）
- 不動産オーナープランは、一定の条件を満たした方を対象とした、基本手数料11万円（消費税込み）優遇制度と併用いただけます
個人情報の取り扱いについて
本プランで知り得たお客さまの個人情報につきましては、ご相談に関する参考資料としてのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。また、お客さまの同意がある場合を除き、第三者へ提供いたしません。三井住友信託銀行はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。