冬の資産の定期健診 お体の健康と同じく、資産も適切な管理と予防が大切です。 資産の現状の確認に、信託銀行の幅広い専門性をお役立てください! 専用の検診シートでお伺いします! ご相談無料 事前予約制 1組60分程度 開催期間:2021年12月15日 (水)~2022年2月28日(月)

実施期間

2021年12月15日(水)~ 2022年2月28日(月)

実施内容

定期的にお客さまの資産に関するお悩みを一緒に考えさせていただきたいという願いから、定期健診と称して、個別相談会を実施させていただきます。

期間中、事前にご予約の上、来店、往訪またはオンラインのいずれかにて「資産の定期健診」を受けられたお客さまに、外出先にも持ち出せる「抗菌今治タオル&ウィルス除去スプレー」をプレゼントいたします。ぜひこの機会にご相談ください。

ご家族でのご相談もお待ちしています! 老後資金は足りるかしら...:現役世代の主な相談項目:将来資金,教育費用,もしものそなえ,住宅購入 お金や不動産のバランスを見て貰おうか:退職世代の主な相談項目:老後資金,リフォーム・住み替え,病気や介護,親の相続 我が家の相続対策は大丈夫かしら?:シニア世代の主な相談項目:長生き資金,相続対策,財産管理,高齢者住宅 三井住友信託銀行では定期的にお客さまの資産に関するお悩みを一緒に考えさせていただきたいという願いから定期健診と称して個別相談会を実施させていただきます
期間限定プレゼント実施中! 事前予約のうえ、資産の定期健診を受けられたお客さまに抗菌今治タオル&ウィルス除去スプレープレゼント

冬の資産の定期健診について

「資産の定期健診」ではご相談の過程で、以下の商品等をご案内させていただくことがあります。

老後資金

三井住友信託ファンドラップ

相続対策

遺言信託、スマートゆいごん

財産管理

人生100年応援信託〈100年パスポート〉、おひとりさま信託

各商品の手数料は下記をご確認ください。

なお、不動産のご相談に際しては、お客さまのご依頼により三井住友トラスト不動産(株)を紹介させていただく場合があります。三井住友トラスト不動産(株)は三井住友トラスト・グループの居住用不動産を中心とした不動産仲介会社で、当社とは業務提携を締結し、連携して不動産の仲介や有効活用のご相談を承っております。ご相談内容によりましては、お取り扱いできない場合がございます。

  • プレゼントは、お一人さま一回限りとさせていただきます。
  • 他のプレゼント企画やキャンペーンと重ねてご利用いただけます。ただし、同期間において類似のキャンペーン等が実施された場合、併用できない場合があります。
  • 開催時間は店舗によって異なりますので、直接お問い合わせください。
  • ご相談内容によっては、シミュレーションなどを行い、お客さまに最適なご提案を行います。
  • 75歳以上のお客さまへの投資信託・投資一任運用商品のご案内にあたりましては、十分ご理解いただいた上で安心してお手続きいただけるよう、お子さまなどのご家族さまにご同席またはお電話等によるご説明をさせていただき、ご家族さまとご相談の上お手続きいただくことをお願いしております。

プレゼントについて

  • プレゼントは、ご相談受付時にお渡しいたします。その場でお渡しできない場合は、開催期間終了後約1カ月を目途にご相談された店舗よりお届けのご住所宛てにお送りいたします。諸般の事情により、遅れる場合がございますのでご了承ください。当社とお取引のないお客さまについては、ご相談時にお届け先のご住所をご申告いただきますのでご了承ください。
  • プレゼントおよびお渡し方法については変更となる場合がありますのでご了承ください。

各商品の手数料について(全て消費税等込み)

遺言信託(執行コース)の手数料
お申込時
基本手数料:330,000円

別途、公正証書作成費用、戸籍謄本などの取り寄せに関する費用が必要になります。

遺言書保管中
毎年6,600円
遺言執行時
遺言執行報酬:当社所定の報酬を申し受けます。(最低報酬額:1,100,000円)

以上はお支払プランの一例です。他のお支払プランもございます。

スマートゆいごんの手数料
お申込時
基本手数料:220, 000円

別途、公正証書作成費用、戸籍謄本などの取り寄せに関する費用等が必要になります。

遺言書保管中
年間6,600円

遺言執行について、遺言執行者のご依頼に基づき当社がお手伝いすることができます。その場合は、所定の手数料がかかります。(最低手数料額:330,000円)

100年パスポート、おひとりさま信託の信託報酬
100年パスポート お申込時
設定する信託金額に対して1.10%(信託金額×1.00%(1円未満切り捨て)+消費税等で計算します)
最低報酬金額:77,000円
管理報酬
ベーシックプラン:月額5,500円
そなえるプラン:月額8,800円
おひとりさま信託(※) お申込時
33,000円
信託終了時
  • 110,000円
  • 契約期間(年数、1年未満切り捨て)×6,600円の合計金額

当社はお客さまのご依頼に基づき、死後事務を履行する一般社団法人を紹介します。死後事務委任契約の履行時に実費および一般社団法人への報酬が必要です。

投資一任運用商品(ファンドラップ・SMA)についてのご注意事項

投資一任運用商品(三井住友信託ファンドラップ・三井住友信託SMA)におけるリスクについて

投資一任運用商品は、国内投資信託(*1)および外国投資信託を主な投資対象として運用を行いますので、投資元本は保証されるものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用による損益は全てお客さまに帰属します。

投資対象とする投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート(REIT)、コモディティ(商品先物取引等)、および株式・債券・金利等の金融先物等派生商品を実質的な投資対象とすることから、これらの値動きに応じて基準価額は変動し、損失が生じるおそれがあります。また、外貨建の投資信託に関しては、各国通貨の為替相場の変動による為替リスクが存在します。

(*1)三井住友信託ファンドラップの投資対象は、国内投資信託のみです。

お客さまにご負担いただく費用について(以下、料率については税込みにて表示しています。)

お客さまにご負担いただく費用には、直接ご負担いただく費用(投資一任運用商品の投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象に係る信託報酬等)があります。費用等の合計はこれらを足し合わせた金額となります。

  • (1)
    直接ご負担いただく費用
    投資顧問報酬には、固定報酬型と成功報酬併用型があります。お客さまの運用資産の時価評価額(時価残高)に対して、固定報酬型は上限 年率1.760%を乗じた額、成功報酬併用型は上限 年率1.210%の固定報酬に、運用成果の額の16.5%の成功報酬を加算した額をお支払いいただきます。
  • (2)
    間接的にご負担いただく費用
    投資対象となる国内投資信託については、信託報酬(信託財産に対し最大年率1.155%、なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬がかかる場合があります。)をご負担いただきます。
    また、商品により購入時・解約時に信託財産留保額(基準価額に対し最大0.3%)をご負担いただく場合があります。
    外国投資信託については、運用報酬(固定報酬:時価総額に対し最大年率3.0%、なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬がかかる場合があります。)や資産保管会社の報酬が運用資産より差し引かれます。
    また、売買等の取引費用や監査費用等のその他費用が運用資産より差し引かれます。

これらの費用の合計額および上限額については、資産配分比率、運用状況、運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
詳しくは、契約締結前交付書面および目論見書等でご確認ください。

その他重要なお知らせ

  • 投資一任運用商品は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。
  • ご契約の際は、最新の契約締結前交付書面を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
  • 投資一任運用商品にはクーリング・オフ制度は適用されません。
  • ご契約のお申し込みの有無により、当社との他のお取引に影響が及ぶことは一切ありません。
  • 本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
商号等

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

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