秋の資産の定期健診
実施期間
2023年9月19日(火)～2023年11月30日（木）
実施内容
期間中、来店またはオンラインのいずれかにて「資産の定期健診」を受けられ、メールアドレスの登録※1をいただいたお客さまに、「今治 雲ごこち 白フェイスタオル」または、「シュパットコンパクトバッグ」をプレゼント※2いたします。ぜひこの機会にご参加ください。
- ※1メールアドレスのご登録をお願いします（①～③いずれかに該当する場合は登録不要です。①メールアドレスを保有していない場合 ②ご登録の際、ご登録用の二次元バーコードを読み込めず、かつ、その場でメールアドレスを思い出せない場合 ③すでにメールアドレスの登録をされていて、「支店（営業部）担当者からの電子メールによる連絡等」と「本部からの電子メール（メールマガジン）による配信」の2つの項目で許諾をされている場合）。ご登録いただくと、担当者と直接メールでの連絡が可能になります。また、当社からメールマガジンで各種情報をご提供いたします。
- ※2プレゼントはご選択いただけますが、数に限りがあり、ご希望にそえない可能性がございますのでご了承ください。
秋の資産の定期健診について
「資産の定期健診」ではご相談の過程で、以下の商品等をご案内させていただくことがあります。
| ゆとりある生活にむけたそなえ もしものときの費用のそなえ |
三井住友信託ファンドラップ
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| 万一の際のそなえ （資産管理・相続対策） |
遺言信託、スマートゆいごん、人生100年応援信託〈100年パスポート〉、おひとりさま信託
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各商品の手数料は下記をご確認ください。
不動産のご相談に際しては、お客さまのご依頼により三井住友トラスト不動産（株）を紹介させていただく場合があります。三井住友トラスト不動産（株）は三井住友トラスト・グループの不動産仲介会社で、当社と連携して不動産にかかわる各種サービスを提供しております。ご相談内容等によりましては、お取り扱いできない場合があります。
- プレゼントは、お一人さま一回限りとさせていただきます。
- 他のプレゼント企画やキャンペーンと重ねてご利用いただけます。ただし、同期間において類似のキャンペーン等が実施された場合、併用できない場合があります。
- 開催時間は店舗によって異なりますので、直接お問い合わせください。
- ご相談内容によっては、シミュレーションなどを行い、お客さまに最適なご提案を行います。
- 75歳以上のお客さまへの投資信託・投資一任運用商品・外貨預金等の運用商品・保険商品のご案内にあたりましては、十分ご理解いただいたうえで安心してお手続きいただけるよう、お子さまなどのご家族さまにご同席またはお電話等によるご説明をさせていただき、ご家族さまとご相談のうえお手続きいただくことをお願いしております。
プレゼントについて
- プレゼントはご相談受付時にお渡しいたします。その場でお渡しできない場合は、開催期間終了後約1カ月を目途にお取引店舗よりお届けのご住所宛てにお送りいたします。諸般の事情により、遅れる場合がございますのでご了承ください。当社とお取引のないお客さまについては、ご相談時にお届け先の住所を申告いただく必要がございますので、ご了承ください。
- プレゼントおよびお渡し方法については、変更となる場合がありますのでご了承ください。
- 商品は写真と異なる場合がございます。プレゼントはご選択いただけますが、数に限りがあり、ご希望にそえない可能性がございますのでご了承ください。
- 詳しくは窓口までお問い合わせください。
各商品の手数料について（全て消費税等込み）
- 遺言信託（執行コース）の手数料
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お申込時 基本手数料：330,000円※別途、公正証書作成費用、戸籍謄本などの取り寄せに関する費用が必要になります。
遺言書保管中 毎年6,600円遺言執行時 遺言執行報酬:当社所定の報酬を申し受けます（最低報酬額：1,100,000円）。※以上はお支払プランの一例です。他のお支払プランもございます。また、遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定報酬以外に別途、特別の執行報酬をいただく場合があります（例：海外に相続人がいる場合の海外渡航費用など）。契約締結後に、解約、公正証書正本の保管辞退、遺言執行者への就任の辞退、遺言執行者の辞任等が生じた場合であっても、基本手数料はご返金いたしません。
- スマートゆいごんの手数料
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お申込時 基本手数料：220,000円※別途、公正証書作成費用、戸籍謄本などの取り寄せに関する費用等が必要になります。
遺言書保管中 年間6,600円※遺言執行について、遺言執行者のご依頼に基づき当社がお手伝いすることができます。その場合は、所定の手数料がかかります（最低手数料額：330,000円）。
- 人生100年応援信託〈100年パスポート〉の信託報酬
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お申込時・追加信託時 設定する信託金額に対して1.10%（信託金額×1.00%（1円未満切り捨て）＋消費税等で計算します）
新規設定時のみ最低報酬金額:77,000円(上限額:1,100,000円)管理報酬 ベーシックプラン：月額5,500円
そなえるプラン：月額8,800円 - おひとりさま信託の信託報酬
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お申込時 33,000円信託終了時（※） 以下アとイの合計額を信託財産からお支払いいただきます
- ア110,000円
- イ契約期間（年数、1年未満切り捨て）×6,600円の合計金額
※当社はお客さまのご依頼に基づき、死後事務を履行する一般社団法人を紹介します。死後事務委任契約の履行時に実費および一般社団法人への報酬が必要です。
- ア