三井住友信託への投資信託預け替えで現金プレゼントキャンペーン 先着150名!最大3万円!入金時期2月下旬頃 キャンペーン対象入庫期間2022年9月20日(火)~2022年12月30日(金) ※2022年12月30日(金)までの入庫分対象

対象入庫期間

2022年9月20日(火)~2022年12月30日(金)

キャンペーン内容

キャンペーン期間中、他の金融機関より三井住友信託銀行に投資信託を合計100万円以上お預け替えいただいたら移管入庫金額に応じて、現金プレゼント!

累計入庫金額 特典(現金プレゼント)
100万円以上 300万円未満 5,000円
300万円以上 500万円未満 10,000円
500万円以上 1,000万円未満 15,000円
1,000万円以上 30,000円

入庫日の時価で算定します。

先着150名!キャンペーン実施期間中でも現金プレゼントの総合計が予算上限に達した場合は、本キャンペーンは終了となります。

キャンペーン期間中に投資信託の出庫または解約の出金があった場合は、プレゼント対象となる入庫金額から、原則差し引かせていただきます。

本キャンペーンに関するご注意事項

  • 本キャンペーンは、個人のお客さまが対象となります。
  • 本キャンペーンは、2022年9月20日(火)~2022年12月30日(金)までに投資信託を100万円以上、当社へ入庫いただいたお客さまが対象となります。
  • 本キャンペーンの対象となるためには、移管元の会社で三井住友信託銀行へ移管手続を行っていただく必要があります。また、当社の証券(投資信託・国債)口座をお持ちでない場合は口座開設していただく必要があります。移管および口座開設の手続には時間を要する場合があり、キャンペーン期間に間に合わない可能性もございますのでご注意ください。
  • 現金プレゼント額の上限はお客さまお一人さまあたり3万円までとなります。プレゼントの現金は、証券口座開設時にご指定いただいた普通預金口座に、2023年2月下旬頃に入金いたします。入庫金額は、入庫日の時価で算定いたします。
  • プレゼント提供時期までに口座を解約した場合など、何らかの事情により口座へ入金ができない場合には本キャンペーンの対象外とさせていただきます。
  • キャンペーン期間中に投資信託の出庫または解約の出金があった場合は、プレゼント対象となる入庫金額から、原則差し引かせて頂きます。プレゼント対象となるのは、キャンペーン期間中の入庫合計額ー出庫・解約出金合計額をお客さま番号ごとに算出した額となります。
  • お受取りいただくプレゼント額とお客さまのその他の収入状況によっては、確定申告が必要となる場合がございます。詳しくは税務署等にご相談ください。
  • 本キャンペーンは期間中であっても、予告なく変更・終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

本キャンペーンに関する投資信託振替制度のご利用にあたってのご注意事項

  • 現在お預け入れされている金融機関の投資信託が、当社で取扱銘柄や取扱コース等がない場合はお手続できませんので、あらかじめ現在お預け入れされている金融機関にご確認のうえ、書類のご請求を行っていただくようお願いいたします。
  • 現在お預け入れされている金融機関により、費用(出庫手数料等)がかかる場合がございます。
  • NISA口座にお預けの投資信託の移管は制度上できません。
  • 取引口座の種類(特定口座・一般口座)が同一の場合に限り、移管が可能です。
  • 現在お預け入れされている金融機関でお客さまが特定口座で保有されている場合、あらかじめ当社に特定口座を開設していないと特定口座間で移管できません。その場合は、事前に当社で特定口座の開設が必要です。

本キャンペーンについて、詳しくはお近くの窓口までお問い合わせください

  • 当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。
  • 上記口座の設定につきまして、現在、口座管理手数料はいただいておりません。その他の諸費用もかかりません。
  • 今後、口座管理手数料等の諸費用がかかることになる場合には、その単価または料率などをあらかじめ別途ご連絡いたします。
  • 当社では、お客さまがお取引等によって取得された投資信託の受益権、国債証券について、法令に従って当社の固有財産と分別し、お客さまの振替決済口座への記帳および振り替えを行います。また、外国投資信託の受益証券について保護預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管します。

投資信託におけるリスクについて

投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。

投資信託にかかる費用について

投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。

  • (1)
    ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用
  • 申込手数料
    申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3.30%(税込)の率を乗じて得た額
    信託財産留保額
    ご購入時の基準価額に対して最大0.1%の率を乗じて得た額
    ご解約時の基準価額に対して最大0.5%の率を乗じて得た額
    解約手数料
    かかりません
  • (2)
    保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用
    >
  • 信託報酬
    純資産総額に対して最大年2.20%(税込)の率を乗じて得た額。なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。
    その他の費用
    証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用、実質的に投資対象とする資産の価格に反映される費用(各々必要な場合は消費税等を含みます)など
    • 運用状況等によって変動するため、料率、上限額を示すことができません。
    • 投資対象とするファンドにおいて負担する場合を含みます。

これらの費用の合計額、計算方法等については、お客さまがご購入されるファンドやご購入金額等によって異なりますので、表示することができません。
各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。

その他重要なお知らせ

投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
取得のお申し込みの際は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
当社は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご解約のお申し込みについて取り扱いを行います。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。 投資信託にはクーリング・オフ制度は適用されません。
本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

販売会社に関する情報
商号等

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

NISA制度(少額投資非課税制度)・ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびNISA口座・ジュニアNISA口座についてのご注意事項はこちらをご確認ください。

  • 新規口座開設の際は、本人確認書類(運転免許証など)とご印鑑をお持ちください。投資信託等の口座開設の際は、マイナンバーのお届けが必要です。また、預金のみの口座開設の際にも、マイナンバーのお届けのご協力をお願いしております。法令により、銀行には、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられていますので、マイナンバーの届出にご協力ください。
  • 75歳以上のお客さまへの投資信託・投資一任運用商品のご案内にあたりましては、十分ご理解いただいたうえで安心してお手続きいただけるよう、お子さまなどのご家族さまにご同席またはお電話等によるご説明をさせていただき、ご家族さまとご相談のうえお手続きいただくことをお願いしております。
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