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三井住友信託銀行のお客さまご紹介プラン

三井住友信託銀行のお客さまご紹介プラン

ご家族さま、ご友人さまが当社で初めてお取引を開始の上、対象商品をお申し込みいただくと、ご紹介者さまとご紹介を受ける方に定期預金の金利を優遇いたします。

金利適用期間:2021年10月1日(金)~2022年3月31日(木)

上記金利適用期間後の取り扱いについては、金利適用期間終了月下旬にお問い合わせください。

ご紹介プラン 特別金利定期預金

ご紹介プラン 特別金利定期預金

お預け入れは、「ご紹介カード」1枚につき、ご紹介者さま・ご紹介を受ける方各々1回限りとなります。

新たなご資金で1契約100万円以上のお預け入れとなります。

お預入期限は、ご紹介を受ける方は2022年3月31日まで、ご紹介者さまはご紹介を受ける方が対象商品をお申し込みされた後から2022年5月31日までとなります。ご紹介者さまのお預け入れが金利適用期間経過後(2022年4月1日)以降になる場合は、ご来店時の本プランの優遇内容が適用となります。

2021年10月1日現在

特別金利定期預金について

  • 上記金利の適用は、当初お預入期間(2年・5年)のみとなり、満期日に同期間で自動的に継続します(継続を希望されない場合は、お手続きが必要となります)。
  • 自動継続後の金利は、継続時点の店頭表示金利となります。最新の店頭表示金利はこちら
  • 自動継続しない場合の満期日以後の利息は、満期日から解約日または継続日の前日までの日数について、解約または継続された日における普通預金の利率により計算されます。
  • 税引後の金利は、小数点第4位以下切り捨てにて表示しています。
JVAギフトカード1,000円

他にも対象となる商品がございます。詳しくはご紹介プラン対象商品一覧をご確認ください。

ご紹介プラン 対象の方
ご紹介プラン お手続きの流れ
  • ※1
    ご来店の際にお持ちいただくものについてはこちらをご覧ください。
  • ※2
    ご紹介プラン対象商品はこちらをご覧ください。
  • ※3
    商品券の発送についてはこちらをご覧ください。

ご紹介カードはこちらPDF

ご紹介プラン対象商品

退職金特別プラン(家族サービスを含む)、ご退職予定者向け特別プランのご利用は本プランの対象外となります。
ご紹介を受ける方が退職金特別プラン(家族サービスを除く)、ご退職予定者向け特別プランをご利用される場合は、「ご退職者ご紹介サービス」をご利用ください(ご利用には諸条件があります)。

詳細は、窓口までお問い合わせください。

商品名 期間 金額※1
(新たなご資金)
基準日
ご紹介プラン特別金利定期預金※2 2年
5年
100万円以上 預入日
スーパー定期 1年以上※3 100万円以上 預入日
新型定期預金
<グッドセレクト(固定型)>
2年以上 100万円以上 預入日
新型定期預金
<グッドセレクト(変動型)>
2年以上 100万円以上 預入日
大口定期預金 1年以上 1,000万円以上 預入日
人生100年応援信託<100年パスポート>※4 - 500万円以上 契約日
投資信託※5 - 30万円以上 注文入力日
投資信託自動購入プラン※6 無期限 3万円以上/月 申込日
三井住友信託ファンドラップ※4 - 500万円以上 手続日
三井住友信託SMA - 5,000万円以上 申込日
外貨定期預金(愛称:外貨革命) 1カ月以上 100万円相当額以上※7 預入日

2021年10月1日現在

  • ※1定期預金の場合は、1契約の預入金額となります。
    投資信託の場合は、基準日の合計購入金額となります。
    投資信託自動購入プランの場合は、基準日の合計申込金額となります。
  • ※2新型定期預金<グッドセレクト(固定型)>2年 年0.15%(税引後 年0.119%)、5年 年0.18%(税引後 年0.143%)
  • ※3「不動産売買契約ご成約者向け特別プラン」の定期預金を作成する場合には、3カ月以上の期間で可とします。
  • ※4人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉をお申込みの際は、三井住友信託ファンドラップお申し込みの部分で対象となります。
  • ※5投資信託購入金額には、手数料・消費税等を含みます。
    課税口座、非課税口座(NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)のいずれも対象です。
    投資信託(30万円以上)について、投資信託自動購入プランを利用した購入(エントリー分散投資を含む)は対象外となります。
    本プランの対象外投資信託は以下のとおりです(資産運用応援プラン等の対象外投資信託とは一部異なります)。
    MMF(一般口座預り・特定口座預り)
    インターネット専用投資信託
    スイッチング利用により購入した投資信託
    家族おもいやり信託<積立投資・一括交付型>の投資信託自動購入プランで購入した投資信託
  • ※6積立期間(引落終了年月)を設定した場合は対象外になります(ジュニアNISA、エントリー分散投資サービスは除く)。
  • ※7円資金から外貨定期預金(愛称:外貨革命)を1通貨1契約100万円相当額以上のお預け入れとなります。円資金からの預入限定となります。

三井住友信託銀行のお客さまご紹介プランについて

  • ご紹介を受ける方は2022年3月31日までに対象商品をお申し込みください。特別金利定期預金のお預入期限は、ご紹介を受ける方は2022年3月31日まで、ご紹介者さまはご紹介を受ける方が対象商品をお申し込みされた後から2022年5月31日までとなります。ご紹介者さまの特別金利定期預金のお預け入れが金利適用期間経過後(2022年4月1日)以降になる場合は、ご来店時の本プランの優遇内容が適用となります。
  • ご紹介者さまへの商品券のプレゼントは、ご紹介を受ける方が2022年3月31日までに対象商品をお申し込みされた場合となります。

    定期預金:預入日、人生100年応援信託<100年パスポート>:契約日、投資信託:注文入力日、投資信託自動購入プラン:申込日、三井住友信託ファンドラップ:手続日、三井住友信託SMA:申込日を基準とします。

  • 本プランのご利用には、「ご紹介カード」の提出が必要となります。ご紹介者さまは、ご紹介カードをご記入後、ご紹介を受ける方へお渡しください。ご紹介を受ける方は、お取引開始時に「ご紹介カード」をお持ちください。お取引開始時に「ご紹介カード」のご提出がない場合は、本プランはご利用いただけません。
  • 新たなご資金とは、本プランの定期預金預入日(対象商品の基準日)の1カ月前の応当日から定期預金預入日までに現金(小切手)・お振り込みなどによりお預け入れされたご資金です。ご本人さま名義で当社の他の店舗からのお預け替え、本プランの定期預金預入日(対象商品の基準日)の1カ月前の応当日前日までに普通預金にお預け入れされたご資金、既にお預け入れいただいている定期預金・投資信託などの償還・満期資金・解約資金は対象外です。
  • 他の金利サービスや金利上乗せとの併用はできません。
  • ご紹介を受ける方がお預け入れされた対象商品を中途解約や取り消しされた場合には、本プランの適用対象外となります。
  • テレフォンバンキング・インターネットバンキング・ATMでのお手続きは対象外です。
  • 個人のお客さまが対象です。
  • ご紹介を受ける方のお取引開始のお手続きはご来店のみとなります。ご紹介者さまの円貨定期預金のお手続きは、ご来店が難しい場合はご郵送でも承りますので、お取引店までご相談ください。
  • ご紹介を受ける方が「初めてのお取引」に該当しないと当社が判断した場合は、ご利用いただけません。

投資信託のご利用について

  • 投資信託(30万円以上)について、投資信託自動購入プランを利用した購入(エントリー分散投資を含む)は対象外となります。
  • 投資信託自動購入プランについて、引落終了年月日を設定した場合は対象外になります。ただし、エントリー分散投資サービスは対象となります。
  • 対象外となる投資信託がございます(詳しくはご紹介プラン対象商品をご確認ください)。
  • 投資信託にはご注文を受け付けできない日(ファンド休業日)がございます。
  • 投資信託のご購入金額には申込手数料・消費税なども含みます。

商品券の発送について

  • ご紹介を受ける方が2021年12月末までに対象商品をお申し込みされた場合、ご紹介者さまへ2022年2月中旬に発送します。ご紹介を受ける方が2022年3月末までに対象商品をお申し込みされた場合、ご紹介者さまへ2022年5月中旬に発送します。なお、諸般の事情により、遅れる場合がございますのでご了承ください。
  • お届け先は2021年12月末、2022年3月末時点の当社届出住所となります。転居などでお受け取りできなかった場合は再送いたしません。
  • 商品券発送日において、当社口座を解約されている場合は発送いたしません。

ご来店の際にお持ちいただくもの

新規口座開設の際は、本人確認書類(運転免許証など)とご印鑑をお持ちください。

投資信託等の口座開設の際は、マイナンバーのお届けが必要です。

また、預金のみの口座開設の際にも、マイナンバーのお届けのご協力をお願いしております。

法令により、銀行には、預貯金口座とマイナンバーを紐付けて管理する義務が課せられています。マイナンバーのお届けのご協力をお願いします。

詳しくは、窓口までお問い合わせください。

円貨定期預金についてのご注意事項

  • 原則として中途解約はお取り扱いいたしません。当社がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、中途解約に応じることがあります。
  • 中途解約の場合、所定の中途解約利率が適用されます。
  • 元本保証の商品です。
  • 預金保険制度の対象です。お一人さまあたり、決済用預金を除く預金保険の対象となる預金等元本1,000万円までとその利息が保護されます。
  • 定期預金の詳しい商品内容については店頭またはホームページの説明書をご覧ください。

人生100年応援信託<100年パスポート>について

人生100年応援信託<100年パスポート>は所定の信託報酬がかかります。詳しい商品内容についてはこちら

その他注意事項

75歳以上のお客さまへの投資信託・投資一任運用商品・外貨預金の運用商品のご案内にあたりましては、十分ご理解いただいたうえで安心してお手続きいただけるよう、お子さまなどのご家族さまにご同席またはお電話等によるご説明をさせていただき、ご家族さまとご相談のうえお手続きいただくことをお願いしております。

本プランにつきましては、お客さまへ事前に告知することなく、定期預金の適用金利をはじめとする各種適用条件の変更や取り扱いを中止する場合がございます。また、本プランの趣旨に沿わない場合等には、ご利用いただけない場合がございます。

本プランの詳細につきましては、窓口までお問い合わせください。

投資信託・投資一任運用商品についてのご注意事項

「投資信託」「三井住友信託ファンドラップ」「三井住友信託SMA」は、価格の変動などにより元本割れが生じるおそれがございます。また、ご負担いただく費用などがございます。

外貨定期預金(愛称:外貨革命)についてのご注意事項

外貨預金は外国為替相場の変動等により元本割れする可能性がある他、取引時には為替手数料がかかります。
外貨預金に関するご注意事項はこちらをお読みください

個人情報のお取扱いについて

紹介カードで知り得たお客さまの個人情報につきましては、商品券の発送および資産運用のご相談に関する参考資料としてのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。また、お客さまの同意がある場合を除き、第三者へ提供いたしません。三井住友信託銀行はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。

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