NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA

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 投資信託には元本割れとなるリスクがあります。また各種手数料等の
費用がかかりますので、こちらの注意事項をお読みください。

2014年のNISA枠で投資信託を保有されていたお客さまへ

2014年NISA枠で保有中の投資信託は、2018年12月末で、5年間の非課税期間が終了いたしました。
非課税期間が終了した際の取扱いとして①または②のいずれかを行っております。

非課税期間が終了した際の取扱い

2019年のNISA枠に移管することで非課税期間の延長を行ってます。2018年12月末までに所定の手続きが完了されたお客さまが対象です。

「①ロールオーバー」のご留意事項 ▶ ▶ ▶

■ 12月末までに「ロールオーバー依頼書」を当社へ提出し、お手続きが完了している。
■ 2019年のNISA枠(年間投資可能金額が120万円)が(1)(2)の条件を満たす。

(1)当社に設定

当社に設定されない場合はロールオーバーができません。

(2)つみたてNISA枠ではない

つみたてNISA枠(年間投資可能金額が40万円)の場合はロールオーバーができません。

※他社の2019年のNISA枠にロールオーバーすることはできません。

≪ロールオーバー後の利用可能なNISA枠≫
※「ロールオーバーした投資信託の時価合計額」を「ロールオーバー金額」と以下では記載します。

課税口座に移管後は、譲渡益・配当益に対して課税されます。①「2019年NISA枠へ移管」の手続きが無かった場合は、自動的に②「課税口座へ移管」の取扱いとなります。

「②課税口座へ移管」のご留意事項 ▶ ▶ ▶

※原則、特定口座ヘ移管となります。特定口座未開設の場合は一般口座ヘ移管となります。

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