退職金特別プラン 家族サービスご来店

退職金特別プラン 家族サービス

  • 退職金特別プランご利用者のご家族も、退職金特別プランと同じ内容の金利上乗せをご利用いただけます。
  • ねんきん定期便※1を持参の上、ライフプランのご相談をいただくとスーパー定期に3カ月+年0.10%、1年+年0.05%金利を上乗せいたします!※2
  • ※1 国民年金・厚生年金の加入者に対し、日本年金機構から毎年1回、誕生日月に送られてくる年金加入記録の確認や制度理解のために送られるご案内。(最新の「ねんきん定期便」をご持参ください。)
  • ※2 お一人さま1回限り。(退職金特別プラン(家族サービスを含む)・ご退職予定者向け特別プラン合わせて1回限り)。代理人手続きの際はご利用いただけません。

<金利適用期間>2018年10月1日(月)〜2019年9月30日(月)

「家族サービス」の利用可能範囲
投資運用コース
NISAおためしコース
定期預金コース
じぶん年金信託コース

「家族サービス」に関するよくあるご質問

退職者による本プラン利用と同時に家族サービスを利用できますか?

退職者のお申込日以降に家族サービスをご利用いただけます。

上限1億円とは「退職金特別プラン」と「家族サービス」を合わせて1億円までの利用ですか?

期間中退職金特別プランご利用者とご家族それぞれお一人さまにつき上限1億円までご利用いただけます。
ただし、期間中お一人さまが退職金特別プラン・家族サービスの両方をご利用いただいた場合は、累計で上限1億円までです。

ご利用条件

①本サービス申込時点で退職金特別プランご利用者が退職日(※)から2年以内であれば「投資運用コース」、1年以内であれば「NISAおためしコース」「定期預金コース」「じぶん年金信託コース」を複数回ご利用いただけます。

※「退職金受取日」「確定拠出年金の老齢給付金の一時金(当社以外での裁定請求手続き分を含む)受取日」を基準日とすることも可能です。上記基準日は退職金特別プランご利用者がプランご利用時にご提示いただいた書類(退職所得の源泉徴収票等)にて確認させていただいた基準日です。

②退職金特別プランご利用者の退職金特別プランでのお申込日以降にご家族が本サービスをご利用いただけます。

ご利用時の確認事項

退職金特別プランご利用者の「お名前」「生年月日」「退職金特別プランにお預け入れされた取引店」「退職金特別プランへのお預入日」およびその方との「続柄」をお申し出いただきます。

  • 退職金特別プランご利用者のお取引がご家族のご利用時点で終了(普通預金口座の解約)している場合はご利用できません。
  • 本サービスでお申し込みいただく各コースの資金源資、申込上限額は退職金特別プランと同条件です。
  • 未成年者の方は対象外です。

本サービスにつきましては、お客さまへ事前に告知することなく各種適用条件の変更や取り扱いを中止する場合がございます。

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お電話でのお問い合わせ 0120-933-498

電話受付時間:平日9時〜21時、土曜日9時〜17時
(日・祝日および12/31〜1/3はご利用いただけません。)

※ご契約内容のご照会、各種お手続きは当ダイヤルでは承っておりません。お手数ですがお取引店あるいは最寄りの店舗までお問い合わせください。

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