三井住友信託銀行スマートフォンアプリ「スマートライフデザイナー」で行ったシミュレーションを三井住友信託銀行の店頭等に連携する
「スマートライフデザイナー」で実施したシミュレーションを三井住友信託ライフガイドに取り込む事ができます。
「スマートライフデザイナー」でシミュレーションを実施し引き継ぎIDと引き継ぎ用パスコードを表示する
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「スマートライフデザイナー」でライフプランシミュレーションを実施します。
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シミュレーション結果画面下部の「シミュレーション結果を引き継ぐ」をタップします。
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「パスコードを発行・更新する」ボタンを押します。
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ご来店時に画面をご提示いただくか、メールにて「引き継ぎ用ID」、「引き継ぎ用パスコード」を担当者までお伝えください。
以上で「スマートライフデザイナー」の操作は終了です。三井住友信託銀行の店舗に来店された際「引き継ぎ用ID」、「引き継ぎ用パスコード」を担当者にお伝えください。
データ連携についての注意事項
- 三井住友信託銀行の窓口等で行ったシミュレーションを「スマートライフデザイナー」に連携する際、「定期預金など」、「債券など」、「株式・投資信託など」に表示される「資産額」については店頭等で入力した金額から「スマートライフデザイナー」で連携しているマネーフォワード社連携資産額を差し引いて表示します。
- シミュレーション取り込み直後の情報は引き継ぎ元で実施したシミュレーション情報と一致しますが、取り込み後に再度情報を更新した場合、シミュレーションの引き継ぎ元と自動的に同期されませんので、必要に応じて再度引き継ぎを実施してください。
- 既に「スマートライフデザイナー」でシミュレーションを行っている場合、店頭等で行ったシミュレーションの生年月日、性別が「スマートライフデザイナー」で登録している生年月日、性別と一致しない場合、情報を連携することができません。