ヘルプ | 投信自動購入 変更
ご覧になりたいヘルプを以下から選択してください。
投信自動購入 変更について
サービス内容
- 投資信託自動購入プランの変更
インターネットバンキングでは一部売却手続きを取り扱っていない商品があります。取り扱い商品の詳細については、ヘルプデスクまでお問い合わせください。
（インターネットバンキングの取り扱い商品は取引画面上でご確認いただけます。）
ご利用時間
24時間利用できます。
ただし、システムメンテナンス時間は利用を停止いたします。
銀行営業日15:00以降、および銀行営業日以外のお取引は受付のみとなり、お取引の完了は翌銀行営業日06:00以降となります。
00:0015:0024:00銀行営業日 当日扱い 翌銀行営業日扱い 銀行営業日以外 翌銀行営業日扱い - 申し込みいただいた時間によっては、取り扱いできない場合や当日扱いとならない場合があります。取引画面上に表示されますので、ご確認のうえお取引ください。
- システムの状態によって、投資信託の情報の更新が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
投信自動購入変更｜契約締結前交付書面電子交付
契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）のダウンロード
- 「契約明細」で変更した商品が表示され、商品右に「同意してダウンロード」ボタンが表示されます。ボタンを押すことで、目論見書・目論見書補完書面の電子交付を受けることができます。
- 目論見書・目論見書補完書面のダウンロードが終了した商品は「確認済み 再ダウンロード」と表示されます。
契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）などの確認
- 目論見書および目論見書補完書面と累積投資約款（累投コースをご希望の場合）を受領し、商品性・リスクについて理解された方は、「商品性・リスクについて理解しました」にチェックの上、「次へ」ボタンを押してください。
投信自動購入変更｜重要事項確認
重要事項確認
投資信託自動購入プランの変更にあたって特に重要な事項について説明いたしますので、ご確認をお願いいたします。
全ての項目の内容についてご理解いただければ「上記全ての内容を確認しました」にチェックの上、「次へ」ボタンを押してください。
投信自動購入変更｜投資目的等についてのご質問
ご質問内容
元本変動リスクのある商品について
今回運用されるご資金について、お客さまのご意向にあてはまるものを選択してください。
「元本割れの可能性がある商品での運用は避けたい」お考えのお客さまには、投資信託のご案内はできません。
今回のお取引により、お客さまの保有資産全体に占める元本変動リスクのある商品の割合について
今回のお取引を含めたお持ちの金融資産のうちリスク資産の比率が、全体の50％以下であれば「50％以下である」、50％超であれば「50％超である」を選択してください。
お取引の動機
お客さまの当社とのお取引の動機について該当する項目を選択してください。
ご職業
お客さまのご職業について該当する項目を選択してください。
ご年収
お客さまご自身のご年収について該当する項目を選択してください。
金融資産
金融資産とは主に以下のような資産のことをいいます。
お持ちの金融資産の総額について該当する項目を選択してください。
- 現金
- 銀行・ゆうちょ銀行等の預貯金商品（普通預金・定期預金等）
- 国内外の株式
- 国内外の債券（国債・社債等）
- 投資信託
- 外貨預金
- 個人年金保険（定額、変額）
- 信用・先物・オプション
投資目的
お客さまの資金全体の運用に関する基本的なご意向にあてはまるものを選択してください。
投資経験の有無
当社および他の金融機関における過去の投資経験についてあてはまるものを選択してください。
※未成年者取引口座でお取引いただく場合のご注意
「投資目的等についてのご質問」にご回答いただく際には、質問項目に応じて、運用管理者さま（名義人の未成年者さまに変わって運用を実際に行われる方）がお答えいただく項目と、名義人の未成年者さまについてご回答いただく項目がございます。
| 運用管理者さまについてご回答いただく項目 |
元本変動リスクのある商品について、お取引の動機、投資目的（複数回答可）、投資経験の有無
|
|---|---|
| 名義人の未成年者さまについてご回答いただく項目 |
お客さまの保有資産全体に占める元本変動リスクのある商品の割合について、ご職業、ご年収、金融資産
|
投信自動購入変更｜運用意向（リスク許容度）の確認
お客さまの運用に関するご意向（リスク許容度）に適していないリスクカテゴリのファンドが選択されている場合に表示されます。
運用に関するご意向（リスク許容度）の選択
お客さまの運用に関するご意向（リスク許容度）を選択してください。
お選びいただいたリスクカテゴリに応じて買付できるファンドが異なります。
【リスクカテゴリについて】
- リスクカテゴリ1
-
収益性より元本の安定性を重視して運用したい
- リスクカテゴリ2
-
分配金・利金等による収入や値上り益（または分散投資効果）に期待して運用したい
- リスクカテゴリ3
-
大幅な値上り益等に期待してリスクの高い商品でも運用したい
投信自動購入変更｜内容入力
各種口座の契約状況
払出口座
投資信託の買付資金の払出口座が表示されます。
利用可能残高
申し込み時点で利用できる普通預金残高が表示されます。
利用可能残高には、先の日付での予約取引（入金･払出）を含んでおります。
ある時点（残高基準日）における利用可能残高は、残高基準日よりも先の日付の、日付ごとの最終の取引後残高のうち、もっとも低い金額となります。
特定口座
特定口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。
| 契約あり 源泉徴収選択あり （配当通算あり） |
「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり（配当通算あり）」を選択している口座です。
|
|---|---|
| 契約あり 源泉徴収選択あり （配当通算なし） |
「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり（配当通算なし）」を選択している口座です。
|
| 契約あり 源泉徴収選択なし |
「特定口座契約あり 源泉徴収選択なし」を選択している口座です。
|
| 契約なし |
「一般口座」を選択している口座です。（「特定口座」を選択していない口座です。）
|
NISA口座・ジュニアNISA口座
NISA口座・ジュニアNISA口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。
「詳細を見る」を押すと、「NISA口座・ジュニアNISA口座 ご利用状況」が確認できます。
| NISA口座あり |
NISA口座をご開設いただいています。
|
|---|---|
| ジュニアNISA口座あり |
ジュニアNISA口座を保有されています。
|
| NISA口座なし |
NISA口座が未開設です（課税口座でのお取引となります）。
|
| ジュニアNISA口座なし |
ジュニアNISA口座を保有されていません（課税口座でのお取引となります）。
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NISA口座・ジュニアNISA口座ご利用状況
適用年
非課税適用年が表示されます。
勘定種別
適用年に利用できる勘定種別が表示されます。
非課税限度額
適用年ごとの非課税限度額が表示されます。
ご利用済み金額
利用済みの非課税額が表示されます。
ご利用可能金額
適用年内でご利用いただける非課税額が表示されます。
勘定種別が「継続管理勘定」の場合は、あらたな購入ができないため、一律「－」が表示されます。
投資信託自動購入プラン申込内容
ファンド名
自動購入プラン変更で選択したファンド名が表示されます。
基準価額（参考）
直近営業日での基準価額が参考として表示されます。（カッコ内に基準日が表示されます。）
申込単位
商品の最低申込単位（金額）と申込単位が表示されます。
取扱コース区分
選択されているコース区分（一般コース・累投コース）が表示されます。
申込手数料率（税込）
商品の買付時にかかる税込販売手数料率が表示されます。
初回引落月
変更後のお申込内容は「-」が表示されます。
変更後の初回引落月は「内容確認」ページにてご確認いただけます。
NISA口座のご利用
- 以下から選択してください。
| NISA成長投資枠の利用を優先して買い付けます | NISA成長投資枠にて買い付けを行います。ご利用可能金額を超える分は、下記「口座種別」で表示された口座で買い付けを行います。 ※NISA対象外ファンドを選択している場合、「NISA成長投資枠の利用を優先して買い付けます」は選択できません。 |
|---|---|
| 特定口座または一般口座で買い付けます（NISA利用なし） | NISAは利用せず、全額を下記「口座種別」で表示された口座で買い付けを行います。 |
- NISAつみたて投資枠対象ファンドを選択している場合は、以下の内容が表示されます。
| NISAつみたて投資枠を利用して買い付けます | NISAつみたて投資枠にて買い付けを行います。 |
|---|
引落終了年月日
引き落としを終了したい年月を入力してください。期限を定めない場合は無期限を選択してください。
定例買付日
毎月の買付日選択してください。
毎月の申込金額
- 毎月のお申込金額を入力してください。
- お申込金額、お買付金額、お申込口数は以下のとおり算出されます。
| お申込金額 |
（基準価額÷10,000×お申込口数）＋販売手数料＋販売手数料にかかる消費税相当額
|
|---|---|
| お買付金額 |
基準価額÷10,000×お申込口数
|
| お申込口数 |
（お申込金額－販売手数料－販売手数料にかかる消費税相当額）÷基準価額×10,000
|
増額指定月と申込金額（任意）
増額指定月に申込金額を増額する場合は増額指定月を選択、増額申込金額を入力してください。
投資目的等についてご質問確認・変更
投資目的等についてのご登録内容を確認・変更したい場合は「投資目的等についてのご質問」ボタンを押してください。
投信自動購入変更｜NISA口座でのお取引に関するご注意事項
- NISA口座を利用して申し込みいただいた場合に表示されます。
- 内容をご確認いただき、ご理解いただけましたら「上記事項について、了承しました」にチェックの上、「次へ」ボタンを押してください。
投信自動購入変更｜内容確認
- お手続き内容を確認してください。「確定」を押すとお取引を実行します。
- 内容を修正する場合は「戻る」を押してください。
投信自動購入変更｜完了
受け付けを完了しました。
他のお手続きを行う場合は「資産のお取引トップへ」を押してください。インターネットバンキングのご利用を終了する場合は右上の「ログアウト」を押してください。
ご留意事項
自動購入プランの購入資金を、お客さまの他行の口座から当社のお客さまご本人名義の普通預金口座（投資信託指定口座）へ資金を定期的に入金するサービス（つみたて生活！サポート便等）をご契約中、もしくはご契約希望の場合、サービスの新規・変更・終了の申し込みには別途書面でのお手続きが必要となります。（インターネットバンキングではお手続きはできません。）詳しくはお取引店へご相談ください。
なお、新規・変更の手続にはお時間を要しますので、振り替えが開始するまでの間はお客さまご自身で入金ください。
投信自動購入変更｜キャンセル
お申し込みをキャンセルしました。
他のお手続きを行う場合は「資産のお取引トップへ」を押してください。インターネットバンキングのご利用を終了する場合は右上の「ログアウト」を押してください。
