ヘルプ | 積立投信 申込

ご覧になりたいヘルプを以下から選択してください。

積立投信 申込について

サービス内容について

毎月の給与天引きによって、一般財形または積立貯蓄へ積み立てを行っている資金の一部で投資信託を毎月一定額自動購入していくサービスです(年2回、増額指定月も設定いただけます)。

ご利用できる時間

24時間ご利用いただけます。

ただし、システムメンテナンス時間はご利用を停止させていただきます。

システムメンテナンス時間について新規ウィンドウで開く

積立投信 申込 | 投資目的等についてのご質問

ご質問内容

①および②はお取引ごとに都度ご入力いただく項目です。

  • 1

    今回のお取引により、お客さまの保有資産全体に占める元本変動リスクのある商品の割合について
    今回のお取引を含めたお持ちの金融資産のうちリスク資産の比率が全体の50%以下であれば「50%以下である」、50%超であれば「50%超である」を選択してください。

  • 2

    元本変動リスクのある商品について
    今回運用されるご資金について、お客さまのご意向にあてはまるものを選択してください。
    「元本割れの可能性がある商品での運用は避けたい」お考えのお客さまには投資信託のご案内はできません。

③以降はご変更される場合は改めて選択してください。

  • 3

    お取引の動機
    お客さまの当社とのお取引の動機について該当する項目を選択してください。

  • 4

    ご職業
    お客さまのご職業について該当する項目を選択してください。

  • 5

    ご年収
    お客さまご自身の年収について該当する項目を選択してください。

  • 6

    金融資産
    金融資産とは主に以下のような資産のことをいいます。お持ちの金融資産の総額について該当する項目を選択してください。

    • 現金
    • 銀行・ゆうちょ銀行等の預貯金商品(普通預金・定期預金等)
    • ビッグ
    • 国内外の株式
    • 国内外の債券(国債・社債等)
    • 投資信託
    • 外貨預金
    • 個人年金保険(定額、変額)
  • 7

    投資目的
    お客さまのご資金全体の運用に関する基本的なご意向にあてはまるものを選択してください。

  • 8

    投資経験の有無
    当社および他の金融機関における過去の投資経験についてあてはまるものを選択してください。

積立投信 申込 | 特にご注意していただきたい事項

リスク確認

「資産・投資経験等入力」でご回答いただいた内容をもとに、積立投信のお申し込みの際に特にご注意いただきたい事項が表示されています。「リスク確認」に表示された事項をご確認いただき、ご理解いただけましたら「内容を理解した」を押して次の画面へ進んでください。

ご理解いただけない場合は「戻る」を押して元の画面へ戻ってください。

積立投信 申込 | 商品一覧

商品一覧

リスクカテゴリ

ご意向に合うものを選択してください。お選びいただいたリスクカテゴリに応じて買付できるファンドが異なります。

買付チェック

ご注文される商品名の左にあるラジオボタンを選択してください。

お選びいただいたリスクカテゴリに応じて買付できるファンドが異なります。

ファンド名

インターネットバンキングでお取り扱いしている商品名が表示されています。

商品名を押すと商品の詳細な情報が表示されます。

各商品の目論見書・目論見書補完書面の内容を参照したい場合は「目論見書」を押してください。

償還乗換優遇制度について

商品の償還金をもって、償還から一定期間内に同じ販売会社で取扱っている他の投資信託を買付する場合、償還金額の範囲内で募集・販売手数料が無料、もしくは割引される制度のことをいいます(償還乗換優遇制度の対象とならない商品もあります)。インターネットバンキングでは利用できません。

ファンドデータ比較について

気になるファンドを選んで、基準価額・騰落率・手数料等を比較したり、株価指数等のマーケット指標との対比チャートをご覧いただくことができます。ファンドは5つまで比較できます。

ファンド比較のチェックボックスにチェックができないファンド、またはチェックボックスがないファンドについては比較ができません。

「比較する」ボタンを押すと、株式会社QUICKが運営するサイト「ヒストリカルデータ比較」画面へ遷移します。株式会社QUICKがシステムメンテナンス等を実施する際には、ファンド比較ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

積立投信 申込 | 契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)電子交付

電子交付手順

契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)とは、ご契約の概要、商品の投資方針、商品のリスク、商品に関する手数料等、分配金のお支払い方法、申し込みや換金方法、販売会社の概況など、お客さまが投資信託のお買付前にご確認いただく必要がある情報が記載された法定の書類です。

投資信託のお買付に際しては、必ず契約締結前交付書面である最新の目論見書・目論見書補完書面をお読みになり、商品内容、リスク、手数料等を十分に理解のうえ、お申し込みください。

最新の目論見書・目論見書補完書面をお持ちでない場合、投資信託のお買付はできません。お買付の際は必ず最新の目論見書・目論見書補完書面の電子交付を受けてください。

契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)のダウンロード

「商品一覧」で買付を選択した商品が表示され、商品右に「ダウンロード」ボタンが表示されます。ボタンを押すことで目論見書・目論見書補完書面の電子交付を受けることができます。

目論見書・目論見書補完書面のダウンロードが終了した商品は「ダウンロード済」と表示されます。

積立投信 申込 | 重要事項確認

重要事項確認

投資信託をお買付いただくにあたって特に重要な事項が表示されますので、各項目についてご確認ください。

それぞれの項目をよくお読みいただき内容をご確認いただきましたら、確認欄をチェックしてください。

全ての項目の内容についてご理解いただけましたら「内容を理解した」を押して次の画面へ進んでください。ご理解いただけない場合は「戻る」を押してもとの画面へ戻ってください。

積立投信 申込 | NISA口座でのお取引に関するご注意事項

NISA口座でのお取引に関するご注意事項

  • 引落口座に資金があり、非課税投資枠が1円以上ある場合は、引落金額の全額(積立投信を複数お申し込みの場合は合計額)を引落し購入します。非課税投資枠を超過した場合はNISA預りではなく一般預り(課税扱い)での購入となります。
  • 引落指定日において、別途積立投信以外にNISA口座にてファンドの購入をお申し込みの場合は、当該ファンドの購入金額と積立投信の引落金額のそれぞれ全額を引落し購入します。これらの取引により、非課税投資枠を超過した場合はNISA預りではなく一般預り(課税扱い)での購入となります。

積立投信 申込 | 内容入力

投信取引口座

払出口座

投資信託の買付資金の払出口座が表示されます。

特定口座契約状況

特定口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

  • 契約あり(源泉徴収あり) 「特定口座・源泉徴収あり」を選択している口座です。
  • 契約あり(源泉徴収なし) 「特定口座・源泉徴収なし」を選択している口座です。
  • 契約なし「一般口座」を選択している口座です。(「特定口座」を選択していない口座です。)
NISA口座・ジュニアNISA口座契約状況

NISA口座・ジュニアNISA口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

  • NISA口座あり NISA口座をご開設いただいています。
  • ジュニアNISA口座あり ジュニアNISA口座をご開設いただいてます。
  • NISA口座なし NISA口座が未開設です(課税口座でのお取引となります)。
  • ジュニアNISA口座なし ジュニアNISA口座が未開設です(課税口座でのお取引となります)。
NISA口座・ジュニアNISA口座契約状況

NISA口座・ジュニアNISA口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

  • NISA口座あり NISA口座をご開設いただいています。
  • 契約あり(源泉徴収なし) 「特定口座・源泉徴収なし」を選択している口座です。
  • 契約なし「一般口座」を選択している口座です。(「特定口座」を選択していない口座です。)

利用可能残高について

お申し込み時点で利用できる普通預金残高を表示しています。

利用可能残高には先の日付での予約取引(入金・払出)を含んでおります。

ある時点(残高基準日)における利用可能残高は、残高基準日よりも先の日付の、日付ごとの最終の取引後残高のうち、もっとも低い金額となります。

普通預金の残高について新規ウィンドウで開く

お申込金額について

「積立投信」の積立額は1,000円以上1,000円単位でご入力ください。また、増額指定月(年2回)を設定される場合(ご希望の方のみ)、増額指定月および増額指定月の増額金額(1,000円単位)を入力してください。すでに積立投信で増額指定月を指定している場合、新たにお買付される投資信託も同じ増額指定月となります。

NISA口座・ジュニアNISA口座ご利用状況

適用年

非課税適用年が表示されます。

非課税限度額

適用年ごとの非課税限度額が表示されます。

ご利用済み金額

利用済みの非課税額が表示されます。

ご利用可能金額

適用年内でご利用いただける非課税額が表示されます。

積立投信 申込内容

ファンド名

ご選択いただいたファンド名が表示されています。

基準価額(参考)

直近営業日での基準価額が表示されます。(カッコ内に基準日が表示されます。)

最低申込金額

ご選択いただいたファンドの最低申込金額が表示されています。

申込手数料(税込)

申込手数料(税込)はお申込金額により計算されます。

取扱コース区分

以下のコースから選択してください。

一般コース

商品の決算時に収益分配が行われた場合に、収益分配金を投信取引口座へ入金するコースです。

累投コース

商品の決算時に収益分配が行われた場合に、収益分配金で同一商品へ自動的に再投資を行うコースです。

毎月の申込金額

投資信託のお買付はお申込金額から手数料(税込)を差し引いた金額でのお取引となります。お申込金額(複数銘柄お申し込みの場合は各お申込金額の合計金額)は毎月の給与積立額の範囲内となるよう入力してください。

増額指定月・増額金額の設定

増額指定月の引落金額は毎月のお申込金額(複数銘柄をお申し込みの場合は各お申込金額の合計金額)と増額金額を合わせた金額となります。

積立投信 申込 | 内容確認

内容確認

  • お申し込みの内容が表示されますので、内容をよくご確認していただき、間違いがなければ確認番号を入力し、「確定」ボタンを押してください。

    確認番号について新規ウィンドウで開く

  • インターネットバンキングを安全にご利用いただくため、ソフトウェアキーボードの利用をおすすめします。

    ソフトウェアキーボードについて新規ウィンドウで開く

  • 確認番号を一定回数以上間違えると、確認番号を必要とするお取引ができなくなります。
    (ログインは引き続き可能です。)

    確認番号を一定回数以上間違えて利用停止となった場合新規ウィンドウで開く

  • 内容を修正する場合は「戻る」を押してください。

積立投信 申込 | 完了

完了

積立投信の申し込みが完了しました。

他のお手続きを行う場合は「財形貯蓄・積立貯蓄のトップへ戻る」を押してください。インターネットバンキングのご利用を終了する場合は右上の「ログアウト」を押してください。

積立投信 申込 | キャンセル

積立投信のお申し込みをキャンセルしました。

他のお手続きを行う場合は「財形貯蓄・積立貯蓄のトップへ戻る」を押してください。インターネットバンキングのご利用を終了する場合は右上の「ログアウト」を押してください。

積立投信 申込 | 投資信託口座開設手続きについて

投資信託口座開設手続きについて

当社で積立投信や投資信託を初めてお取引いただく場合、事前に投資信託口座のお申し込みが必要です。

積立投信 申込 | 未成年の方の積立投信手続きについて

未成年の方の積立投信手続きについて

未成年の方は三井住友信託ダイレクト(インターネットバンキング)で投資信託をお取引いただくことができません。

ページ最上部へ戻る