退職1年前からご利用いただけます!ご退職予定者向け特別プラン

将来に備えて、大切な退職金について三井住友信託銀行に相談してみませんか? 金利適用期間:2020年10月1日(木)~2021年9月30日(木)※ 対象:20~65歳でご退職を1年以内に予定している方 ※上記金利適用期間後の取り扱いについては、金利適用期間終了月下旬にお問い合わせください。

投資運用コース

スーパー定期3カ月

7.00

(税引後:年5.577%)

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定期預金コース

スーパー定期3カ月

0.80

(税引後:年0.637%)

詳しくはこちら

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電話でのお問い合わせ
0120-933-498

受付時間/平日9:00~17:00、土曜日9:00~17:00

三井住友信託銀行「ご退職予定者向け特別プラン」が選ばれる理由

理由01

ご退職1年前からご利用いただけます。

理由02

ご退職を控える20歳~65歳のお客さまだけの特別プランです。

理由03

100万円からご利用いただけます。

ご退職されたお客さま向けのプランもございます。

すでにご退職されたお客さまはこちら

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対象となる方

  • 1.利用基準日時点で20~65歳の方※1
  • 2.1年以内にご退職予定の方※2

※1 利用基準日とは、投資運用コースは「投資信託:注文入力日、三井住友信託ファンドラップ:申込書または変更申込書の手続日」、定期預金コースは「定期預金預入日」となります。

※2 退職予定日が属する月の1年前応当月月初から退職日前日まで1回限りとなります。例:2021年10月31日にご退職予定であれば、2020年10月1日からご利用可。2020年9月以前にご退職予定者向け特別プランをご利用いただいた方は、2020年10月以降再びご利用いただくことはできません。

ご退職予定者向け特別プランは2つのコースをご用意しております。

投資運用コース

スーパー定期3カ月

7.00

(税引後:年5.577%)

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定期預金コース

スーパー定期3カ月

0.80

(税引後:年0.637%)

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資産を上手に育てたいなら!投資運用コース

対象商品とスーパー定期を同時にお申し込みいただくと、定期預金に特別金利を適用いたします。

定期預金のお預け入れは、対象商品ご購入(契約)後、2週間以内に1回限りといたします。

将来に向けてお金の寿命をのばすなら、運用50タイプがおすすめ

ご利用条件
金利適用期間
2020年10月1日(木)~2021年9月30日(木)

総額100万円以上、定期預金部分2,000万円以内

同時お申込みで総額100万円以上 対象商品お申込総額の50%以上 投資信託のご購入 注文入力日ごとに50万以上 または 三井住友信託ファンドラップのご契約 新規:500万円以上 増額:100万以上 定期預金お申込総額の50%以下 スーパー定期 3カ月 年7.00% 税引後 年 5.577% 1年 年1.80% 税引後 年1.434%

定期預金部分の上限は2,000万円までとなります。複数コースを同時にお申し込みいただく場合、定期預金の合算の金額が2,000万円以下である必要があります。

  • 上記金利の適用は、当初お預入期間(3カ月・1年)のみとなり、満期日に同期間で自動的に継続します(継続を希望されない場合は、お手続きが必要となります)。
  • 自動継続後は継続時点の店頭表示金利新しいウィンドウで開くが適用されます。

まずは資金の一部でお金の寿命をのばすなら、運用20タイプがおすすめ

ご利用条件
金利適用期間
2020年10月1日(木)~2021年9月30日(木)

総額100万円以上、定期預金部分2,000万円以内

同時お申込みで総額100万円以上 対象商品お申込総額の20%以上 投資信託のご購入 注文入力日ごとに20万以上 または 三井住友信託ファンドラップのご契約 新規:500万円以上 増額:100万以上 定期預金お申込総額の80%以下 スーパー定期 3カ月 年2.40% 税引後 年 1.912% 1年 年0.70% 税引後 年0.557%

定期預金部分の上限は2,000万円までとなります。複数コースを同時にお申し込みいただく場合、定期預金の合算の金額が2,000万円以下である必要があります。

  • 上記金利の適用は、当初お預入期間(3カ月・1年)のみとなり、満期日に同期間で自動的に継続します(継続を希望されない場合は、お手続きが必要となります)。
  • 自動継続後は継続時点の店頭表示金利新しいウィンドウで開くが適用されます。

安定性を重視するなら!定期預金コース

1契約100万円以上をスーパー定期3カ月、新型定期預金〈グッドセレクト(固定型)〉3年にお預け入れいただくと、特別金利を適用いたします。

ご利用条件
金利適用期間
2020年10月1日(木)~2021年9月30日(木)
資金源資
新たなご資金
申込金額
1契約100万円以上 総額2,000万円以内
スーパー定期 3カ月 年0.80% 税引後 年0.637% 新型定期預金〈グッドセレクト(固定型)〉 3年 年0.20% 税引後 年0.159%

定期預金部分の上限は2,000万円までとなります。複数コースを同時にお申し込みいただく場合、定期預金の合算の金額が2,000万円以下である必要があります。

  • 上記金利の適用は、当初お預入期間(3カ月・3年)のみとなり、満期日に同期間で自動的に継続します(継続を希望されない場合は、お手続きが必要となります)。
  • 自動継続後は継続時点の店頭表示金利新しいウィンドウで開くが適用されます。

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受付時間/平日9:00~17:00、土曜日9:00~17:00

ご契約までの流れ

詳細はこちら

STEP01 資料請求

無料でパンフレットをお送りいたします。ご不明な点がございましたら、お電話にてお問合せください。

STEP02 来店予約

お近くの店舗へお気軽にご来店ください。

混み合うことがございますのでご予約をいただくことをお勧めいたします。

STEP03 ご来店

セカンドライフ全般に関するご相談や、ご退職予定者向け特別プランのお申込をしていただけます。ご来店時の持ち物は以下の通りです。

必要なもの
1 本人確認書類 2 ご印鑑 3 マイナンバー確認書類 4 現在のお勤め先が確認できる書類
  • 1
    本人確認書類(免許証など)
  • 2
    ご印鑑(三井住友信託銀行に口座をお持ちの場合はお届印)
  • 3
    マイナンバー確認書類(個人番号カード もしくは通知カード)

    投資信託等の口座開設の際は必ずマイナンバーの届出が必要です。また、預金のみの口座開設の際にも、マイナンバーのお届けのご協力をお願いしております。法令により、銀行には、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられていますので、マイナンバーの届出にご協力ください。

  • 4
    現在のお勤め先が確認できる書類(社員証、社名記載の健康保険証、源泉徴収票、社名記載の給与明細 など)

    名刺は対象外となります。

商品・サービスの紹介

詳細はこちら

こんなお悩み
ありませんか?

  • 公的年金だけで老後の資金は足りるのかな?
  • 親の相続や介護は大変って聞くけど大丈夫かな?
  • リフォームや住み替え、保険の見直しが必要かな?

そのお悩み 三井住友信託銀行へご相談ください!

三井住友信託銀行には不動産・相続対策など、一般の銀行にはない幅広い商品・サービスがあります。

専門スタッフが、お客さまとご家族の人生100年をサポートします。

三井住友信託銀行の様々な商品・サービス

大切なご資産の運用

大切な退職金は、豊かな老後を支えるためのご資産です。大切なご資産は、お金の運用・管理のプロである三井住友信託銀行にお任せください。

不動産のご相談

お子さまの独立など、ライフスタイルの変化に伴う住み替え・リフォームや、相続した不動産の今後の活用など、不動産のことなら何でもご相談ください。

贈与・相続・財産管理

ご自身や親御さまに万が一のことがあった場合や、親御さまの判断能力低下への不安についても事前にできる対策についてサポートいたします。

住み替えやリフォームのためのローン

60歳以上の退職世代のお客さまにご利用いただける住宅ローン「60歳からの住宅応援ローン(愛称:ロクマル)」をご用意しております。ご退職確認書類をご持参いただくと、店頭表示金利から金利を引き下げいたします。詳しくは窓口までお問い合わせください。

保険の見直し

保障はライフイベントごとに見直しをすることが大切です。安心したセカンドライフを送るために必要な保障選びのお手伝いをいたします。詳しくはこちら新しいウィンドウで開く

お客さまの声

詳細はこちら
  • 60代女性 はじめての運用相談でしたが、初心者でもわかりやすく説明してくれました。信託銀行は敷居が高いと思っていたけど、相談してみてよかったです。
  • 60代男性 退職金相談だけのつもりで来店しましたが、介護になったときの対策など、将来の備えについても相談することができました。
  • 50代男性 今ある資産だけで生活していけるのか不安でしたが、キャッシュフローシミュレーションを行い、自分にとって納得感のある資金計画を立てることができました。
  • 60代男性 セカンドライフの備えについて早い段階で検討することができました。

よくある質問

詳細はこちら
Qご退職予定者向け特別プランの利用に年齢制限はありますか?
A

ご利用時20歳から65歳のお客さまが対象です。

Q定期預金コースの利用条件にある「新たなご資金」とは何ですか?
A

定期預金預入日の1年前の応当日から定期預金預入日までに現金(小切手)・お振り込みなどによりお預け入れされたご資金です。

Q定年退職後に再雇用で働いている場合でも利用できますか?
A

現在のお勤め先が確認できる書類があればご利用いただけます。

Q平日夜間や土日に来店できる店舗はありますか?
A

一部の店舗で平日夜間や休日の受付を行っています。ご来店を希望される店舗にお電話でお問い合わせください。

その他のご質問はこちら新しいウィンドウで開く

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電話でのお問い合わせ
0120-933-498

受付時間/平日9:00~17:00、土曜日9:00~17:00

ご退職予定者向け
特別プランご利用時の
ご注意点と
各コースご利用条件

  • ご退職予定者向け特別プランのご利用にあたり、ライフプランに関するコンサルティングを受けていただくこと・メールアドレスのご登録・当社所定アンケートへのご回答が必要となります。

    ねんきん定期便・保険証券などをお持ちいただくと、より具体的にご相談いただけます。

  • 金利適用期間後のお取り扱いについては金利適用期間終了月下旬にお問い合わせください。また、予告なく本プランの内容を見直したり、中止したりする場合がございます。
  • 退職金特別プラン(家族サービスを含む)・ご退職予定者向け特別プランが両方利用できる期間が発生する場合は、退職金特別プランが適用となります。
  • テレフォンバンキング・インターネットバンキング・ATMでのお取引は対象外です。ご来店が難しい場合はお取引店または最寄りの店舗までご相談ください。

投資運用コース

資金源資

資金源資を問わず当社満期資金でもお申し込み可

最低申込金額

総額100万円

定期預金申し込み上限額

2,000万円

定期預金部分の上限は2,000万円までとなります。定期預金コースを同時にお申し込みいただく場合、定期預金の合算の金額が2,000万円以下である必要があります。

定期預金コース

資金源資

新たなご資金

最低申込金額

1契約100万円

定期預金申し込み上限額

2,000万円

定期預金部分の上限は2,000万円までとなります。投資運用コースを同時にお申し込みいただく場合、定期預金の合算の金額が2,000万円以下である必要があります。

投資信託・投資一任運用商品について

不動産について

  • お客さまのご依頼により三井住友トラスト不動産(株)を紹介させていただく場合があります。
    三井住友トラスト不動産(株)は三井住友トラスト・グループの居住用不動産を中心とした不動産仲介会社で、当社とは業務提携を締結し、連携して不動産の仲介や有効活用のご相談を承っております。ご相談内容等によりましては、お取り扱いできない場合があります。
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