Business

事業・業務について

富裕層のお客さま向けに、複数の事業の機能を繋いで、
包括的なサポートを行う三井住友信託銀行のウェルス・マネジメントビジネス。
お客さまが大切にされているものすべてに寄り添い、お支えします。

01Overview

ウェルス・マネジメントビジネスとは

多岐にわたる悩みを持つ
富裕層のお客さま向けに
複数の事業の力を結集

個人事業の中でもトップクラスの富裕層のお客さまを担当するのが、ウェルス・マネジメントビジネスです。オーダーメイドな金融サービスの提供にとどまらず、企業オーナーをはじめとする富裕層のお客さまが大切にされているすべてを資産ととらえ、豊かな人生を包括的にサポートします。
企業オーナーは、個人であり、法人の代表でもあり、多額の資産を運用する投資家という側面も持っています。個人・法人・投資家それぞれとの接点を持つという当社の強みを生かし、富裕層のお客さまのベストパートナーとなり、各事業と連携しながら、あらゆる課題解決のサポートをしています。

ウェルス・マネジメントビジネスで担当するお客さま

02Service

サービス・業務の全体像

多彩な強みを活かした
トータル・ウェルス・マネジメントの実現

当社は2020年1月より、グローバルに富裕層ビジネスを展開するUBSグループと、「UBS SuMi TRUST」というブランドを立ち上げました。従来、当社はお客さまの資産だけでなく、負債や純資産取引を扱う「バランスシートコンサルティング」を実施し、不動産コンサルティングや事業承継コンサルティングに強みを発揮してきました。それに加え、UBSグループとの協業により、世界トップレベルの資産運用機能や証券ソリューションが加わり、お客さまの大切にしているものすべてをとらえてソリューション提供を行う、トータル・ウェルス・マネジメントの実現が可能になりました。

バランスシートコンサルティング

03Worthwhile

やりがい・面白さ

複数の事業を繋ぐ
専業信託銀行らしい働き方ができる

ウェルス・マネジメントビジネスが対象とする富裕層の世帯数は増えており、資産も増加しています。それに伴い起業家・企業オーナー支援のニーズも高まっています。各事業と密に連携し、信託銀行らしい高度なコンサルティング力を発揮し、質の高いサービスを提供することでお客さまの想いを実現させる。それがウェルス・マネジメントビジネスの面白さです。

拡大する個人の純金融資産