Business
事業について
プライベート
バンキング横断領域
富裕層のお客さま向けに、複数の事業の機能を繋いで、
包括的なサポートを行う事業横断型の領域です。
お客さまが大切にされているものすべてを支えます。
包括的なサポートを行う事業横断型の領域です。
お客さまが大切にされているものすべてを支えます。
01Overview
プライベートバンキング横断領域とは
多岐にわたる悩みを持つ
富裕層のお客さま向けに
複数の事業の力を結集
プライベートバンキングとは、企業オーナーなどの富裕層のお客さま向けに提供する総合的な金融サービスです。企業オーナーは、個人であり、法人の代表でもあり、多額の資産を運用する投資家という側面も持っています。当社は個人・法人・投資家との接点を持つ専業信託銀行ならではの強みを生かすことで、金融資産のみならず、不動産などの非金融資産、家族や事業といった富裕層の方々が大切だと感じるすべてを資産ととらえ、その豊かな人生を包括的にサポートするウェルス・マネジメントを行っています。
PB横断領域が対峙するお客さま
02Service
サービス・業務の全体像
多彩な強みを活かした
トータル・ウェルスマネジメントの実現
当社は2020年1月より、グローバルに富裕層ビジネスを展開するUBSグループと、「UBS SuMi TRUST」というブランドを立ち上げました。従来、当社はお客さまの資産だけでなく、負債や純資産取引を扱う「バランスシートコンサルティング」を実施し、不動産コンサルティングや事業承継コンサルティングに強みを発揮してきました。それに加え、UBSグループとの協業により、世界トップレベルの資産運用機能や証券ソリューションが加わり、トータル・ウェルスマネジメントの実現が可能となりました。
バランスシートコンサルティング
03Worthwhile
やりがい・面白さ
複数の事業を繋ぐ
専業信託銀行らしい働き方ができる
プライベートバンキング横断領域が対象とする富裕層の世帯数は増えており、資産も増加しています。起業家・企業オーナー支援のニーズも増加しており、各事業との連携で、信託銀行らしい高度なコンサルティング力・実行力を発揮できるのが、この領域の面白さです。
拡大する個人の純金融資産
