Business
事業・業務について
個人事業
人生100年時代の「ファイナンシャル・ウェルビーイング」のため、
お客さまお一人おひとりの潜在的ニーズを引き出し、
専門性の高いコンサルティングを提供しています。
お客さまお一人おひとりの潜在的ニーズを引き出し、
専門性の高いコンサルティングを提供しています。
01Overview
個人事業とは
高度なコンサルティングで
個人のお客さまを支える
働いている現役世代のお客さまには長い人生を見通した資産形成のニーズが、高齢層のお客さまには安心できる財産の管理や次世代へのスムーズな資産承継ニーズが高まっています。お客さまのライフプランに沿った的確で高度なお客さま本位のトータル・コンサルティングを通じ、人生100年時代のベストパートナーとして課題解決をサポートします。
ライフステージ毎に起こる多様なニーズ
02Service
サービス・業務の全体像
多様なニーズに応えるため、
ソリューションを組み合わせて提供
資金をお預かりする受信業務、住宅ローンなどの与信業務、投資信託などのコンサルティングを行う資産運用業務、遺言信託などにより資産の次世代への循環をサポートする相続業務、不動産の売買仲介などを行う不動産業務という５つの業務があります。それぞれが別々ではなく、お客さまの多様なニーズにお応えするため、多彩な機能を組み合わせて最適な解決策をご提供していきます。
個人事業が携わる5つの業務
受信
預金によるお預かり残高の拡大、
取引領域拡大の起点
不動産
相続・不動産・事業性
ローンと有機的連携
相続
遺言信託や遺産整理を中核に
世代循環取引を推進
資産運用
投資信託や各種保険商品の
コンサルティング営業
与信
住宅ローンや事業性ローンを
起点とした取引拡大
03Worthwhile
やりがい・面白さ
大きな信頼に応え、
ご家族をも支える醍醐味
個人のお客さまの財産は金融資産だけでなく、不動産などの実物資産もあり、そのすべてに携わることができるのが醍醐味です。お客さまと時間をかけて対話することで、ご家族への想い、保有する資産への想いをお聞きすることができます。時にはプライベートな問題にまで入り込んでお話をお聞きするため、信頼関係の構築が必要不可欠であり、対話を通じて浮かび上がったお客さま自身やそのご家族の課題に真摯に答えを出していきます。
総合的なコンサルティング
