商品関連資料

お客さまカード兼ご提案書 見本

お客さまに適した運用商品をご案内する際、法令等の趣旨にもとづき、運用に関するご意向などをお伺いいたします。

ご意向把握アンケート＜保険商品のご検討にあたって＞ 見本

お客さまのご意向に応じた適切な保険商品のご提案のため、法令等にもとづき、ご意向をお伺いいたします。

チャート表 見本

ご意向把握アンケートのご回答に対して、ご提案する商品群を選定いたします。