NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA

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 投資信託には元本割れとなるリスクがあります。また各種手数料等の
費用がかかりますので、こちらの注意事項をお読みください。

2015年のNISA枠で投資信託を保有されているお客さまへ

2015年NISA枠で保有いただいている投資信託は2019年12月末で5年間の非課税期間が終了します。 非課税期間の終了した際の取扱いは①または②のいずれかを選択ください。 (非課税期間終了までの間に売却することも可能です。)

非課税期間が終了した際の取扱い

2020年のNISA枠に移管することで非課税期間の延長が可能です(指定した銘柄のみをロールオーバーすることも可能)。2019年12月末までに所定の手続きが完了している必要がありますので、お早めにお手続きください。

「①ロールオーバー」のご留意事項 ▶ ▶ ▶

■ 12月末までに「ロールオーバー依頼書」を当社へ提出し、お手続きが完了している。
■ 2020年のNISA枠(年間投資可能金額が120万円)が(1)(2)の条件を満たす。

(1)当社に設定される予定

当社に2020年のNISA枠が設定されない場合はロールオーバーができません。

(2)つみたてNISA枠ではない

つみたてNISA枠(年間投資可能金額が40万円)の場合はロールオーバーができません。

※「継続適用届出書」を提出され出国中のお客さまはロールオーバーをご選択いただけません。

※他社の2020年のNISA枠にロールオーバーすることはできません。

≪ロールオーバー後の利用可能なNISA枠≫
※「ロールオーバーした投資信託の時価合計額」を「ロールオーバー金額」と以下では記載します。

課税口座に移管後は、譲渡益・配当益に対して課税されます。①「2020年NISA枠へ移管」の手続きが無かった場合は、 自動的に②「課税口座へ移管」の取扱いとなります。

「②課税口座へ移管」のご留意事項 ▶ ▶ ▶

※原則、特定口座ヘ移管となります。特定口座未開設の場合は一般口座ヘ移管となります。

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