家族おもいやり信託〈一時金型〉・〈年金型〉の委託者(ご契約者)さまへ

資産承継計画に向けてご資産の分析をしてみませんか

エステートプランニング(ベーシックコース)サービスのご案内

エステートプランニング(ベーシックコース)は、資産承継を前提にご資産の分析を行うサービスです。

「現在の資産状況を把握し、資産運用・資産管理を見直したい」

「大切な資産を次世代に円滑に承継していきたい」

というお客さまのご要望を踏まえ、きめ細やかな資産分析を行います。

お申し込みいただける方

以下の(1)・(2)のいずれにも該当される場合、本サービスにお申し込みいただけます。

  • (1)
    「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」をご契約されていること。
    (「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」のご契約日から3カ月以内にお申し込みされることが必要です。)
  • (2)
    本サービスお申込時にトラストプレミアムサービスのプラチナステージであること。

エステートプランニング(ベーシックコース)とは

「エステートプランニング(ベーシックコース)サービス」の特長

エステートプランニング(ベーシックコース)の流れ

手数料はかかりません

  1. 事前のご相談
    商品のご説明
  2. お申し込み

    お客さまからご資産等の情報をいただきます。

  3. ご資産の分析

    お客さまからいただいた情報をもとに、資産・負債の内容、法定相続した場合の資産承継を分析します。

  4. ご報告

    お客さまへ資産分析の結果をご報告いたします。

お申し込み

  • 本サービスのお申し込みは、「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」のご契約店にてお申し込みください。
    お申し込みにあたって手数料はかかりません。お申し込みは、おひとりさま1回までとなります。
  • 「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」のご契約日から3カ月以内(ご契約日の3カ月後の応当日が銀行休業日の場合は翌営業日)にお申し込みされることが必要です。
  • 「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」の委託者さまに相続が発生した場合、帰属権利者さま(家族おもいやり信託〈一時金型〉)または第2受益者さま(家族おもいやり信託〈年金型〉)に本サービスで作成した報告書の一部(財産明細表)をお渡しさせていただきますので、お申込時にあらかじめご了承ください。
  • 本サービスは、「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」の委託者さまでエステートプランニング(ベーシックコース)をお申し込みいただいた方全員にご提供いたします。エステートプランニング(ベーシックコース)のみのお申し込みはできません。
  • トラストプレミアムサービスの詳細は、当社本支店までお問い合わせください。
  • 本サービスは、当社の「エステートプランニング〈愛称:虹のかけはし〉(資産承継設計サポート)」とは異なります。

資産分析のご報告

  • ご資産・負債の分析結果をお客さまへご報告いたします。
報告書例 報告書例

本報告書における資産分析、資産評価、相続税負担等の試算は、お客さまからご提供いただいた情報に基づき、一定の仮定に基づく概算計算を行っているものです。実際の投資、売買、税務、法律相談に際しては、必ず各専門家にご相談・ご依頼ください。

「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」の委託者さまにご相続が発生した際には、帰属権利者さま(家族おもいやり信託〈一時金型〉)または第2受益者さま(家族おもいやり信託〈年金型〉)にエステートプランニング(ベーシックコース)で作成した報告書の一部(財産明細表)をお渡しいたします。

資産分析のご報告

窓口でのご相談・お申し込み

来店の予約を行う。(インターネットで来店希望日の2営業日前まで予約が可能です。)

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