エステートプランニング（ベーシックコース）

家族おもいやり信託〈一時金型〉・〈年金型〉の委託者（ご契約者）さまへ

資産承継計画に向けてご資産の分析をしてみませんか

エステートプランニング（ベーシックコース）サービスのご案内

家族おもいやり信託〈一時金型〉・〈年金型〉について詳しくはこちら

エステートプランニング（ベーシックコース）は、資産承継を前提にご資産の分析を行うサービスです。

「現在の資産状況を把握し、資産運用・資産管理を見直したい」

「大切な資産を次世代に円滑に承継していきたい」

というお客さまのご要望を踏まえ、きめ細やかな資産分析を行います。

お申し込みいただける方

以下の（1）・（2）のいずれにも該当される場合、本サービスにお申し込みいただけます。

（1）
「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」をご契約されていること。
（「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」のご契約日から3カ月以内にお申し込みされることが必要です。）
（2）
本サービスお申込時にトラストプレミアムサービスのプラチナステージであること。

※お申し込みに関する詳細は、こちらをご参照ください。

エステートプランニング（ベーシックコース）とは

エステートプランニング（ベーシックコース）の流れ

手数料はかかりません

事前のご相談
商品のご説明
お申し込み

お客さまからご資産等の情報をいただきます。
ご資産の分析

お客さまからいただいた情報をもとに、資産・負債の内容、法定相続した場合の資産承継を分析します。
ご報告

お客さまへ資産分析の結果をご報告いたします。

お申し込み

本サービスのお申し込みは、「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」のご契約店にてお申し込みください。
お申し込みにあたって手数料はかかりません。お申し込みは、おひとりさま1回までとなります。
「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」のご契約日から3カ月以内（ご契約日の3カ月後の応当日が銀行休業日の場合は翌営業日）にお申し込みされることが必要です。
「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」の委託者さまに相続が発生した場合、帰属権利者さま（家族おもいやり信託〈一時金型〉）または第2受益者さま（家族おもいやり信託〈年金型〉）に本サービスで作成した報告書の一部(財産明細表)をお渡しさせていただきますので、お申込時にあらかじめご了承ください。
本サービスは、「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」の委託者さまでエステートプランニング（ベーシックコース）をお申し込みいただいた方全員にご提供いたします。エステートプランニング（ベーシックコース）のみのお申し込みはできません。
トラストプレミアムサービスの詳細は、当社本支店までお問い合わせください。
本サービスは、当社の「エステートプランニング〈愛称：虹のかけはし〉（資産承継設計サポート）」とは異なります。

資産分析のご報告

ご資産・負債の分析結果をお客さまへご報告いたします。

報告書例

※本報告書における資産分析、資産評価、相続税負担等の試算は、お客さまからご提供いただいた情報に基づき、一定の仮定に基づく概算計算を行っているものです。実際の投資、売買、税務、法律相談に際しては、必ず各専門家にご相談・ご依頼ください。

「家族おもいやり信託〈一時金型〉」または「家族おもいやり信託〈年金型〉」の委託者さまにご相続が発生した際には、帰属権利者さま（家族おもいやり信託〈一時金型〉）または第2受益者さま（家族おもいやり信託〈年金型〉）にエステートプランニング（ベーシックコース）で作成した報告書の一部（財産明細表）をお渡しいたします。