大切な退職金について三井住友信託銀行に相談してみませんか。
将来に向けて大切なご資金を育てる特別なプランをご用意しております。

土・日・祝日や17:00以降も営業

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ホームページからのご来店予約は、2カ月先までご予約いただけます。お客さまの健康・安全を考慮いただき、ご来店日をご検討くださいますようお願いいたします。

「退職金特別プラン」「ご退職予定者向け特別プラン」が選ばれる理由

  • 理由1

    ご退職前1年~ご退職後2年間ご利用いただけます。

  • 理由2

    退職金以外のご資金も、ご利用いただけます

  • 理由3

    退職金特別プラン利用者のご家族(※)もご利用いただけます

    ご家族の利用可能範囲についてはこちらをご確認ください

2つのコースをご用意しております。

〈金利適用期間〉2020年10月1日(木)~2021年9月30日(木)

普通預金よりも高い金利で、安心して資産を守りたい。

新たなご資金でスーパー定期 3カ月、新型定期預金<グッドセレクト(固定型)>3年にお預け入れいただくと、特別金利を適用いたします。

さらに、退職金特別プランをご利用いただいた方にはおトクなサービスも!

  • 両親や夫婦・子供と賢くサービスを活用したい。

    退職金特別プランご利用者のご家族も、退職金特別プランと同じ内容の特別金利をご利用いただけます。

  • ご友人をぜひご紹介ください。

    退職金特別プランをご利用いただいたお客さまから当社と初めてお取引いただくご退職者さま・ご退職予定者さまをご紹介いただき、対象商品をご契約いただくと、双方に5,000円をプレゼントいたします。

人によって暮らしやお金の使い方が違うように、老後の暮らしやお金の使い方も人それぞれ。
お客さま一人一人のお話を伺いながら最適なご提案をします。

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手続書類や資料をご郵送します

お手続きの流れ

直接、相談したいお客さまは、来店予約へ!

  1. STEP

    予約完了メール

    担当を指定した予約はできません。

  2. STEP

    予約当日、直接店舗へお越しください!

じっくり検討したいお客さまは、資料請求!

  1. STEP

    資料お届け

  2. STEP

    ご不明点はフリーダイヤルへ

    お問い合わせ(0120-933-498)

    受付時間:平日9:00~17:00、土曜日:9:00~17:00

    (日・祝日および12/31~1/3はご利用いただけません。)

ご来店時のお持ち物

退職金特別プラン

対象:利用基準日時点(※1)で20歳以上かつご退職から2年以内(※2)の方

ご退職予定者向け特別プラン

対象:利用基準日時点(※1)で20~65歳かつ1年以内にご退職予定の方(※3)

  • 本人確認書類(免許証など)
  • ご印鑑(三井住友信託銀行に口座をお持ちの場合はお届印)
  • マイナンバー確認書類(個人番号カードもしくは通知カード)

投資信託等の口座開設の際は必ずマイナンバーの届出が必要です。また、預金のみの口座開設の際にも、マイナンバーのお届けのご協力をお願いしております。法令により、銀行には、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられていますので、マイナンバーの届出にご協力ください。

ご退職確認書類(下記①②もしくは③)

  • 「退職日」を確認できる書類 (① 退職所得の源泉徴収票 もしくは 任意継続健康保険証)
  • 「退職金受取日」を確認できる書類 (② 退職金受取日を確認できる通帳)(必ず①とあわせてご用意ください。②のみのご提示ではお申し込みできません。また、①のみでのお申し込みは可能です)
  • 「確定拠出年金の老齢給付金の一時金受取日」を確認できる書類(③給付金支払のお知らせ)

現在のお勤め先が確認できる書類(社員証、社名記載の健康保険証、源泉徴収票、社名記載の給与明細 など)

名刺は対象外となります。

  • ※1利用基準日とは、投資運用コースは「投資信託:注文入力日、三井住友信託ファンドラップ:申込書または変更申込書の手続日」、定期預金コースは「定期預金預入日」となります。
  • ※2「退職金受取日」「確定拠出年金の老齢給付金の一時金(当社以外での裁定請求手続き分を含む)受取日」をご退職の基準日とすることも可能です。ご退職の基準日から2年後応当日(銀行休業日の場合は翌営業日)までとなります。ご退職の基準日から2年後応当日までは、別の勤務先をご退職された場合でも、新たなご退職の基準日にはなりません。
  • ※3退職予定日が属する月の1年前応当月月初から退職日前日まで1回に限りご利用いただけます。2020年9月以前にご退職予定者向け特別プランをご利用いただいた方は、2020年10月以降再びご利用いただくことはできません。

ゆとりあるセカンドライフを送るには、
今ある預貯金だけでは十分に賄えない可能性があります。

ゆとりある生活を送るための資金の準備はできていますか?

お金は意外と簡単に減ってしまいます

お客さまの声

はじめての運用相談でしたが、初心者でもわかりやすく説明してくれました。信託銀行は敷居が高いと思っていたけど、相談してみてよかったです。

今ある資産だけで生活していけるのか不安でしたが、キャッシュフローシミュレーションを作成してもらい、自分にとって納得感のある資金計画を立てることができました。

退職金相談だけのつもりで来店しましたが、介護になったときの対策など、将来の備えについても相談することができました。

よくあるご質問

お役立ち情報

  • お客さまのご資産やご家族の構成等に合わせたシミュレーションを行うことができます。

  • 積立投資を検討しているお客さまに、「つみたて投資シミュレーション」や「運用プラン診断」「おトクな制度診断」をご用意しています。

  • 投資信託商品をご検討中の方に、本ウェブサイト上でのファンドの探し方やファンド比較機能の使い方をご紹介いたします。

  • 資産運用に関するセミナーや遺言・相続・不動産についてご相談いただける個別相談会など、幅広いテーマで開催しています。

  • お客さまのさまざまなニーズにお応えできるよう三井住友信託銀行グループの専門スタッフがサポートいたします。

  • ご家族構成と財産額をご入力いただくと、相続税額の大まかなシミュレーションを行うことができます。

  • 三井住友信託銀行の財務コンサルタントが、コラム形式で「遺言・相続」について解説いたします。

窓口でのご相談・お申し込み

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お電話でのお問い合わせ

0120-933-498

電話受付時間:平日9時~17時、土曜日9時~17時

(日・祝日および12/31~1/3はご利用いただけません。)

ご契約内容のご照会、各種お手続きは当ダイヤルでは承っておりません。お手数ですがお取引店あるいは最寄りの店舗までお問い合わせください。

ご注意事項

投資信託・投資一任運用商品(ファンドラップ、SMA)は、価額の変動などにより元本割れが生じるおそれがございます。また、ご負担いただく費用などがございます。

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