退職金

将来に向けて大切なご資金を育てる特別なプランをご用意しております。

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「退職金特別プラン」「ご退職予定者向け特別プラン」が選ばれる理由

理由1

ご退職の1年前からご退職の3年後まで、ご利用いただけます
理由2

退職金以外のご資金も、ご利用いただけます
理由3

退職金特別プラン利用者のご家族さま^（※）もご利用いただけます

※ご家族さまの利用可能範囲についてはこちらをご確認ください

2つのコースをご用意しております。

2024年10月1日（火）～2025年９月30日（火）

大切な退職金だから、かしこくふやして老後に備えたい

対象商品とスーパー定期を同時にお申し込み^※いただくと、定期預金に特別金利を適用いたします。

※定期預金のお預け入れは、利用基準日から２週間以内に１回限りといたします。

投資運用コース【運用50タイプ】

運用50タイプの場合

スーパー定期3カ月

年 7.20％

（税引後　年5.737％）

コース詳細はこちら

投資運用コース【運用20タイプ】

運用20タイプの場合

スーパー定期3カ月

年 2.50％

（税引後　年1.992％）

コース詳細はこちら

資産運用方法についてじっくり考えていきたい

定期預金コース

スーパー定期、新型定期預金〈グッドセレクト（固定型）〉にお預け入れいただくと、各タイプあわせて1回限り特別金利を適用いたします。

セットタイプ：新型定期預金＜グッドセレクト（固定型）＞3年　年0.45％（税引後年0.358％）お申込総額の50％以上　スーパー定期3カ月年2.00％（税引後年1.593％）お申込総額の50％以下 3カ月タイプ：スーパー定期3カ月年1.20％（税引後年0.956％）スーパー定期

コース詳細はこちら

さらに、退職金特別プランをご利用いただいた方にはおトクなサービスも！

両親や夫婦・子供と賢くサービスを活用したい。

家族サービス

退職金特別プランご利用者のご家族さまも、退職金特別プランと同じ内容の特別金利をご利用いただけます。

人によって暮らしやお金の使い方が違うように、老後の暮らしやお金の使い方も人それぞれ。
お客さま一人一人のお話を伺いながら最適なご提案をします。

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※本プラン・サービスにつきましては、お客さまへ事前告知することなく、定期預金の適用金利をはじめとする各種適用条件の変更や取り扱いを中止する場合がございます。

お手続きの流れ

直接、相談したいお客さまは、来店予約へ！

STEP

来店予約
STEP

予約完了メール

※担当を指定した予約はできません。
STEP

予約当日、直接店舗へお越しください！

じっくり検討したいお客さまは、資料請求！

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ご不明点はフリーダイヤルへ

お問い合わせ（0120-933-498）

受付時間：平日9：00～20:00、土曜日：9：00～17：00

（日・祝日および12/31～1/3はご利用いただけません。）

ご来店時のお持ち物

退職金特別プラン対象：利用基準日時点^（※1）でご退職から3年以内^（※2）の方（未成年の方は利用不可）	ご退職予定者向け特別プラン対象：利用基準日時点^（※1）で1年以内にご退職予定の方^（※3）（未成年の方は利用不可）
① 本人確認書類（免許証など） ② ご印鑑（三井住友信託銀行に口座をお持ちの場合はお届印） ③ 通帳（三井住友信託銀行に口座をお持ちの場合） ④ マイナンバー確認書類（個人番号カードもしくは通知カード）^※ ⑤ スマートフォンプランのご利用には、アプリ「スマートライフデザイナー」のダウンロードが必要です。^※4 事前にダウンロードいただくと、スムーズにお手続きが可能です。 iOS版はこちら Android版はこちら iOS版はこちら Android版はこちら ※投資信託等の口座開設の際は必ずマイナンバーの届出が必要です。また、預金のみの口座開設の際にも、マイナンバーのお届けのご協力をお願いしております。法令により、銀行には、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられていますので、マイナンバーの届出にご協力ください。
ご退職確認書類（①または②） ①「退職日」を確認できる書類退職所得の源泉徴収票任意継続健康保険証（任意継続以外の健康保険証は対象外）ハローワークの離職票上記の書類とあわせて「退職金受取日」を確認できる書類（例：通帳）をお持ちいただくと「退職金受取日」をご退職の基準日とすることが可能です。死亡遺族一時金給付通知書（ご家族さまが退職金特別プランをご利用いただけます） ※以下の書類は対象外となります。・再雇用時に発行された雇用契約書・在職証明書【個人事業主の方は以下をご用意ください】小規模企業共済の支払決定通知書兼振込通知書商業登記簿謄本の全部事項証明書の閉鎖事項証明書（閉鎖事項全部証明書をお持ち下さい）【会社役員の方は以下をご用意ください】ご退任の事実が公表されている退任先の公式HP 退職先名、退任者名、退任日（あるいは退職慰労金受取日）、押切印（社判）が記載されている辞令等ご退任の事実が読み取れる商業登記簿謄本 ②「確定拠出年金の老齢給付金の一時金受取日」を確認できる書類給付金支払のお知らせ（個人型確定拠出年金（iDeco）は対象外）	現在のお勤め先が確認できる書類（社員証、社名記載の健康保険証、源泉徴収票、社名記載の給与明細など） ※名刺は対象外となります。

退職金特別プラン

対象：利用基準日時点^（※1）でご退職から3年以内^（※2）の方（未成年の方は利用不可）

ご退職予定者向け特別プラン

対象：利用基準日時点^（※1）で1年以内にご退職予定の方^（※3）（未成年の方は利用不可）

①
本人確認書類（免許証など）
②
ご印鑑（三井住友信託銀行に口座をお持ちの場合はお届印）
③
通帳（三井住友信託銀行に口座をお持ちの場合）
④
マイナンバー確認書類（個人番号カードもしくは通知カード）^※
⑤
スマートフォン
プランのご利用には、アプリ「スマートライフデザイナー」のダウンロードが必要です。^※4
事前にダウンロードいただくと、スムーズにお手続きが可能です。

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※投資信託等の口座開設の際は必ずマイナンバーの届出が必要です。また、預金のみの口座開設の際にも、マイナンバーのお届けのご協力をお願いしております。法令により、銀行には、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられていますので、マイナンバーの届出にご協力ください。

ご退職確認書類（①または②）

①「退職日」を確認できる書類

退職所得の源泉徴収票
任意継続健康保険証（任意継続以外の健康保険証は対象外）
ハローワークの離職票
上記の書類とあわせて「退職金受取日」を確認できる書類（例：通帳）をお持ちいただくと「退職金受取日」をご退職の基準日とすることが可能です。
死亡遺族一時金給付通知書（ご家族さまが退職金特別プランをご利用いただけます）

※以下の書類は対象外となります。
・再雇用時に発行された雇用契約書
・在職証明書

【個人事業主の方は以下をご用意ください】

小規模企業共済の支払決定通知書兼振込通知書
商業登記簿謄本の全部事項証明書の閉鎖事項証明書（閉鎖事項全部証明書をお持ち下さい）

【会社役員の方は以下をご用意ください】

ご退任の事実が公表されている退任先の公式HP
退職先名、退任者名、退任日（あるいは退職慰労金受取日）、押切印（社判）が記載されている辞令等
ご退任の事実が読み取れる商業登記簿謄本

②「確定拠出年金の老齢給付金の一時金受取日」を確認できる書類

給付金支払のお知らせ（個人型確定拠出年金（iDeco）は対象外）

現在のお勤め先が確認できる書類（社員証、社名記載の健康保険証、源泉徴収票、社名記載の給与明細など）

※名刺は対象外となります。

※1利用基準日とは、投資運用コースは「投資信託：注文入力日、三井住友信託ファンドラップ：新規申込書または変更申込書の手続日」、定期預金コースは「定期預金預入日」となります。
※2「退職金受取日」「確定拠出年金の老齢給付金の一時金（当社以外での裁定請求手続き分を含む）受取日」をご退職の基準日とすることも可能です。ご退職の基準日から3年後応当日（銀行休業日の場合は翌営業日）までとなります。ご退職の基準日から3年後応当日までは、別の勤務先をご退職された場合でも、新たなご退職の基準日にはなりません。
※3退職予定日が属する月の1年前応当月月初から退職日前日まで1回に限りご利用いただけます。過去に「ご退職予定者向け特別プラン」をご利用いただいた方は、再びご利用いただくことはできません。
※4
アプリ「スマートライフデザイナー」について
- 不正アプリ（偽アプリ）ダウンロード防止のため、本アプリは「App Store」、「Google Play」からダウンロードしてください。
- 本アプリのダウンロードおよび利用は日本国内に限ります。
- 本アプリの利用可能時間や利用推奨環境は当社ホームページまたは各アプリストアの記載をご確認ください。
- 機能や特徴は、今後予告なく変更する場合があります。
- App Storeは、Apple Inc.の商標です。
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