資産管理・承継

セキュリティ型信託

振り込め詐欺などの金融犯罪等に備えるため、お預け入れいただいたご資金について、ご家族などの同意者さまのご同意を得た上でお支払いする商品です。

人生100年応援信託〈100年パスポート〉

本商品の「防犯あんしん機能」では、月々の生活費以外のご資金の払い出しについて、ご家族などの同意者さまのご用意を得た上でお支払いします。

安心サポート信託

お客さまのご希望に応じたオーダーメイドの財産管理を行います。お客さまご自身やご家族など財産管理が難しい方のために、財産を保全しながら必要な生活資金・療養資金・教育資金などを交付していくことが可能です。

じぶん年金信託

お預け入れいただいたご資金を、年金のように毎月または隔月でお受け取りいただくことができる商品です。

暦年贈与サポート信託

暦年課税制度を利用した贈与手続きを当社がサポートします。円貨でも外貨でも贈与が可能です。

教育資金贈与信託〈愛称：孫への想い〉

お孫さま等の教育資金として、1,500万円までのご資金を非課税で一括贈与いただけます。当社は贈与いただいたご資金を管理・運用し、領収書等のご提出により、都度お支払いします。

結婚・子育て支援信託〈愛称：つなぐ想い〉

お孫さま等の結婚・子育て資金として、1,000万円までのご資金を非課税で一括贈与いただけます。当社は贈与いただいたご資金を管理・運用し、領収書等のご提出により、都度お支払いします。

特定贈与信託

特定障害者の方の生活費や医療費等に充てる資金を当社が管理・運用し、お客様に代わり信託財産から定期的にお支払いします。

特定贈与信託により設定された信託財産は、特別障害者の方は最大6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は最大3,000万円まで非課税となります。

社会貢献寄付信託

社会貢献活動に取り組む団体を5年間ご支援いただけます。

寄付先は、当社が提示する「寄付先一覧」の中から毎年お選びいただけます。当社はお客さまに代わり、お預け入れいただいた寄付金の送金事務等を行います。

特定寄附信託

税制上のメリットを受けながら、社会貢献活動に取り組む団体を5年または10年間ご支援いただけます。寄附先を任意でお指定することも可能です^※

※当社が提示する「寄附先一覧」以外の団体のご指定時には、別途信託報酬がかかります。

公益信託

公益活動のために財産を提供したい場合に、どのような助成事業を行うのかなど、委託者さまのご趣旨に合わせてオーダーメイドの信託を設定できます。

当社はお客さまに代わり、主務官庁（中央省庁や都道府県等）の許可申請手続き等を行います。

遺言代用寄付信託

ご相続発生時、財産の一部をあらかじめ指定した先に一括で寄付できる商品です。寄付先からは年1回、活動報告を受けられます^※。

寄付先は、当社が提示する「寄付先一覧」の中からお選びいただけます。

※寄付先により、活動報告の内容・方法が異なります。

株式処分信託・株式取得信託

インサイダー情報の遮断に懸念を抱えていたり、忙しく時間と手間をかけることができない上場企業の会社関係者さまに代わり、信託株式として市場で株式を売却・取得の実現を行います。

エステートプランニング

「現在の資産内容を把握し、資産承継に向けてポートフォリオや資産管理方法を見直したい」「大切な資産を次世代へ円滑に承継していきたい」というニーズに対応したコンサルティングを行います。

資産運用・相続・遺言関係業務等において永年にわたって築いてきた当社のノウハウをお客様に提供するサービスです。

コンサルティングサービス

お客さまの相続・法人オーナーさまの事業承継など様々なニーズに対応したコンサルティングを行い、円滑な資産承継をサポートします。

※本サービスは、三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社が提供するサービスです。当社はお客さまのご依頼に基づき、同社をご紹介します。

家族おもいやり信託〈一時金型〉

ご相続発生時の当面の必要資金や葬儀費用として、あらかじめご指定いただいたご家族さまに信託財産を一括でお支払いします。

家族おもいやり信託〈年金型〉

ご相続発生後、残されたご家族が安心して生活できるよう、信託財産から一定の金額を定期的にお支払いします。

家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉

お預かりした信託金から積立投資をすることにより、ご家族のためのご資産を形成していくことができます。ご相続発生時は、ご指定いただいたご家族さまに信託金と投資信託を一括でお支払いします。

遺言信託

生涯をかけて築き守ってきた大切な財産をあなたの思いどおり次の世代に活かしていくためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが不可欠です。

遺言の作成にあたってのご相談や遺言書の保管、遺言の執行など責任をもってお引き受けいたします。

スマートゆいごん

対象財産・内容を限定した遺言を、比較的容易に、費用をおさえて作成することができます。

WEB遺言信託サービス

お客さまの遺言イメージをご確認いただき、そのまま相談を始められる、無料のＷＥＢサービスです。

ハウジングウィル

『ハウジングウィル』とは、当社で住宅ローンをお借入れの方が、ご自宅を大切な方にのこすためのサービスです。
住宅ローンのお借入後、万が一相続が発生した場合に、ウィル（遺言）に込められた想いが大切な方へ伝わるようお手伝いいたします。

人生100年応援信託〈100年パスポート〉

本商品の「まかせる支払機能」では、健康や認知症の不安に備えて、お客さまの支払手続きの代理人をあらかじめご指定いただけます。毎月の生活費のお支払いのほか、医療費等の随時払いができます。

人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉

お客さまが指定したご家族等の手続代理人さまが、お客さまに代わって三井住友信託ファンドラップを解約（全部解約・一部解約）し、100年パスポートプラスの「まかせる支払機能」を通じて、お客さまの生活費・医療費等支払いを行うことができます。

安心サポート信託

原則として3,000万円以上のご資金を対象として、お客さまのご希望に応じたオーダーメイドの財産管理をご指定いただけます。

当社はお客さまの信託目的等に沿った財産管理を行います。

任意後見制度支援信託

任意後見制度をご利用される方の資金を信託で管理することで、安心・確実に財産の保護を図ることができます。日々の生活資金については定期的にお支払いすることもでき、任意後見人の財産管理負担を軽減します。

成年後見制度に関するご相談・取次サービス

三井住友信託銀行では、成年後見制度に関する相談やご利用を検討されているお客さまに、専門家（司法書士^※1、弁護士^※2、税理士^※3）をご紹介するサービスを取り扱っています。

後見制度支援信託

被後見人さまの財産を保護し、将来に渡る生活の安定に資するための信託です。家庭裁判所の指示書に基づき、信託契約を締結します。

成年後見制度に関するご相談・取次サービス

三井住友信託銀行では、成年後見制度に関する相談やご利用を検討されているお客さまに、専門家（司法書士^※1、弁護士^※2、税理士^※3）をご紹介するサービスを取り扱っています。

おひとりさま信託

家財の処分やデジタル遺品の削除など、気になる死後の身の回りのこと（死後事務といいます）を、ご希望に沿って実行します。あらかじめお預かりしたご資金（金銭信託）で死後事務の費用等をお支払いします。

※死後事務委任契約については、一般社団法人安心サポートをご紹介します。

おひとりさま信託（生命保険型）

家財の処分やデジタル遺品の削除など、気になる死後の身の回りのこと（死後事務といいます）を、ご希望に沿って実行します。生命保険契約を活用することで、比較的少ない金額から死後事務の費用等を準備することができます。

当社が募集する対象の生命保険をご契約いただく必要があります。生命保険には年齢の上限や保険会社による審査がございます。また、生命保険は為替変動等の影響により、死亡保険金や解約返戻金の円換算後の金額が払込保険料を下回ることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

相続手続トータルサービス（まかせて安心）

相続手続きを円滑に進めるために遺産整理のお手伝いをさせていただくサービスです。相続財産の調査、遺産分割協議および相続税納税などの資金手当てのアドバイス等、幅広くサポートいたします。

相続財産評価サービス

不動産、非上場株式・出資金などの評価には高い専門性が必要です。豊富な経験と専門知識に基づき、お客さまの大切な相続財産を法令に則り正しく評価いたします。

※本サービスは、三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社が提供するサービスです。当社はお客さまのご依頼に基づき、同社をご紹介します。

民事信託サポート

民事信託の受託者さま向けに分別管理に役立つ信託口口座のご提供をはじめ金融・不動産等の信託財産の管理をサポートします。

民事信託に関する弁護士紹介制度

民事信託に関するご相談・ご利用に関心のあるお客さまに、提携弁護士会を通じて、民事信託の組成等を行う弁護士をご紹介します。

＜成年後見制度＞に関する専門家紹介制度

成年後見制度に関するご相談・ご利用を検討されているお客さまに、各地域の弁護士、司法書士等の専門家をご紹介します。

＜遺言・相続＞に関する弁護士紹介制度

遺言・相続に関するご相談等で弁護士紹介を希望されるお客さまに対し、日本弁護士連合会（以下、「日弁連」）を通じて、弁護士をご紹介します。日弁連は、三井住友信託銀行から依頼を受けたときは、各地の弁護士会と連絡を取り、担当弁護士をお客さまに紹介するよう努めます。

＜民事信託＞に関する弁護士紹介制度

民事信託に関するご相談・ご利用に関心のあるお客さまに、提携弁護士会を通じて、民事信託の組成等を行う弁護士をご紹介します。